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En este caso práctico aprenderá a realizar un listado con pólizas que, están en vigor y tienen vencimiento del recibo en un período determinado
El uso habitual de este listado, es buscar pólizas con vencimiento de recibo para el próximo mes.
Siga estos pasos:
- En Mediator vaya a Informe propuestas y pólizas compañía.
Menú principal → Pólizas → Informe propuestas y pólizas compañías - Sobre la ventana que se abre fije las siguientes condiciones:
Ejemplo: Póliza con vencimiento de recibo en el mes de agosto de 2020
Estado póliza = Vigor
Vto. recibo = De 01/08/2020 A 31/08/2020 (o cualquier otro rango de fechas que le interese) - Ahora haga clic en ‘Analizar’ o pulse en su teclado ‘ALT+Z’. Mediator procesa el filtro y muestra tabla con las pólizas encontradas.
Otros casos prácticos para Informe de pólizas
- Informe de pólizas nuevas, excluyendo reemplazos y otros cambios
- ¿Cómo hacer un listado de pólizas agrupadas por ramos?
- ¿Cómo hacer listado de pólizas anuladas?
- ¿Cómo generar ventas con pólizas anuladas?
- ¿Cómo comunicar a los clientes el próximo vencimiento de póliza por correo electrónico, SMS o carta?