Gestor cartera

Cambio masivo de datos en su cartera de seguros

Incluido en PLZ BSC PRO

📋 Introducción

¿Necesitas fusionar pólizas de una aseguradora a otra? ¿Realizar reemplazos masivos de pólizas? La funcionalidad Gestor Cartera es la herramienta ideal para gestionar cambios masivos de pólizas en tu cartera de seguros.

Importante: Cualquier proceso realizado con esta funcionalidad es irreversible. Se recomienda realizar una copia de seguridad antes de proceder.

🔑 Acceso

Por defecto esta funcionalidad sólo está activa para el usuario Supervisor. Si quiere activar esta funcionalidad para otros usuarios, vaya a la configuración de permisos de un usuario y active acceso a Gestor cartera.

📊 Ejemplo: Reemplazos de pólizas

  • Migrar 300 pólizas de Plus Ultra a Occident.
  • Trasladar masivamente pólizas de Seguros Bilbao a Occident.
  • Duplicar pólizas en otra aseguradora.

⚙️ Duplicar pólizas en otra aseguradora

Atención: Cualquier proceso que realice con esta funcionalidad no se puede revertir. Realice copia de seguridad antes de realizar este proceso.

  1. Acceder a Gestor Cartera: Menú principal → Mediador → Gestor Cartera.
  2. Seleccionar Aseguradora de Origen: Elige la aseguradora de la cual deseas reemplazar las pólizas.
  3. Buscar Pólizas: Haz clic en el botón Buscar Pólizas para cargar las pólizas disponibles.
  4. Reemplazo de Pólizas: En el selector Reemplazar Pólizas, elige si deseas procesar todas las pólizas encontradas o solo aquellas con un vencimiento específico.
  5. Seleccionar Aseguradora de Destino: Escoge la aseguradora a la que se trasladarán las pólizas.
  6. Configurar Fecha de Baja de la Póliza de Origen: Selecciona una opción:
    • Efecto último recibo: La baja se efectúa en la fecha del último recibo.
    • Vto último recibo: La baja coincide con la fecha de vencimiento del último recibo.
    • Hoy: La baja se realiza en la fecha actual.
  7. Configurar Fecha de Alta de la Póliza de Destino: Selecciona una opción:
    • Fecha alta póliza origen: La fecha de alta coincide con la fecha de alta de la póliza original.
    • Próximo vto recibo: La fecha de alta coincide con el próximo vencimiento de la póliza original.
    • Hoy: La fecha de alta se fija en la fecha actual.
  8. Procesar el Reemplazo: Revisa las configuraciones y haz clic en el botón Procesar para realizar el reemplazo masivo de pólizas.

🎯 Casos prácticos