Optimización de procesos. Nuevo dato en cliente, fecha caducidad nif
Versión: 8.65.2022.1289 Disponible: 17/02/2022 09:30
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Detalle modificaciones
Cajas de selección
- En las cajas de selección para tomador, aseguradora, conductor, colaborador, … ahora puede pulsar Intro para seleccionar el elemento resaltado en la lista desplegable. Esto no acaba de funcionar bien en algunos casos.
Clientes
- Añadir dato Fecha caducidad Nif.
Conexmed
- Importar recibos formato EIAC, cuándo cobrador distinto de colaborador, corregido error.
Póliza
- Crear recibo desde pólizas, proceso optimizado con modificaciones para optimizar funcionamiento.
Asistente inicial
- Alertas y acciones pendientes. Mejorado proceso al abrir Mediator.
Casos prácticos relacionados con esta actualización
- ¿Cómo identificar los clientes con 5 o más pólizas en vigor?
- ¿Cómo comunicar a los clientes el aviso de cobro de un nuevo recibo por correo electrónico, SMS o carta?
- ¿Cómo comunicar a los clientes el próximo vencimiento de póliza por correo electrónico, SMS o carta?
- Enviar mensaje promoción clientes sin póliza de Decesos
- Cómo programar desde cliente llamada un mes antes de que renueve su póliza de hogar con la competencia
- Ver primas y comisiones cobradas desglosadas por mes y año
- Actualizar los datos de contacto de un cliente cuando cambian
- Generar la ficha completa de un cliente en PDF
- Consultar todas las pólizas de un cliente repartidas en varias compañías
- Localizar rápidamente a un cliente durante una llamada telefónica