Docunet, copiar documento a portapapeles e importar audio y vídeo
Versión: 8.64.2022.1287 Disponible: 20/01/2022 10:00
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Detalle modificaciones
Conexmed
- EIAC. Ajustes al importar recibos sin comisión en fichero facilitado por la aseguradora.
Docunet
- Importar formatos de audio MP3, MP4, M4A, WAV y WMA.
- Importar formatos de vídeo AVI, MP4, MPG, MPEG y WMV.
Clientes
- Pestaña Patrimonio. Mostrar información ampliada sobre patrimonio.
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Patrimonio/Riesgo asegurado
- Pestaña Pólizas. Añadir detalle Estado pólizas suspendidas.
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Póliza
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Recibo
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Siniestro
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Compañía
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Producto
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Proveedor
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Subagente o cobrador
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Inspector
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Perito
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Taller/Empresa servicios
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Informe tomador
- Informe listado pólizas, con prima total y suma de primas totales.
Asistente inicial
- Aviso tareas atrasadas, se ha quitado. Desde anteriores versiones, las tareas atrasadas se ven en agenda.
Informe siniestros subagente
- Al seleccionar subagente y pulsar tabulador, no muestra subagente. Corregido.
Siniestros
- Pestaña Pagos. Al añadir pagos o modificarlos, que actualice información.
Casos prácticos relacionados con esta actualización
- ¿Cómo identificar los clientes con 5 o más pólizas en vigor?
- ¿Cómo comunicar a los clientes el aviso de cobro de un nuevo recibo por correo electrónico, SMS o carta?
- ¿Cómo comunicar a los clientes el próximo vencimiento de póliza por correo electrónico, SMS o carta?
- Enviar mensaje promoción clientes sin póliza de Decesos
- Cómo programar desde cliente llamada un mes antes de que renueve su póliza de hogar con la competencia
- Ver primas y comisiones cobradas desglosadas por mes y año
- Actualizar los datos de contacto de un cliente cuando cambian
- Generar la ficha completa de un cliente en PDF
- Consultar todas las pólizas de un cliente repartidas en varias compañías
- Localizar rápidamente a un cliente durante una llamada telefónica