Whatsapp desde CRM oportunidades de venta
Versión: 10.41.2024.1596
Disponible: 14/05/2024 12:00
Instrucciones para instalar actualizaciones
Detalle modificaciones
Oportunidades
Formulario Oportunidad
- Whatsapp
- Desde la oportunidad, abra chat con su cliente, para leer y escribir mensajes sobre la venta.
- Enviar y recibir ficheros pdf, fotos, …
- Mensajes predefinidos para una atención más ágil.
Clientes
Formulario cliente
- Actualizar datos automáticamente al abrir ventanas auxiliares, patrimonios, oportunidades, pólizas, recibos, siniestros, tareas, …
Pólizas
Lista buscar pólizas
- Buscar por Ref póliza.
Formulario póliza
- Actualizar datos automáticamente al abrir ventanas auxiliares, tomador, aseguradora, póliza, recibos de la póliza, …
Formulario Póliza
Siniestros
Formulario Siniestro
- Actualizar datos automáticamente al abrir ventanas auxiliares, tomador, aseguradora, póliza, recibos de la póliza, …
Cobros, anulaciones y comisiones
Tabla recibos, no se estaba mostrando nombre tomador en algunos recibos. Corregido.
Casos prácticos relacionados con esta actualización
- Fiatc ¿Cómo importar pólizas y cartera mensual de recibos formato EIAC?
- Axa ¿Cómo importar cartera mensual de recibos con fichero excel?
- Liberty: ¿Cómo importar cartera mensual de recibos?
- ¿Cómo importar clientes, patrimonios/riesgos asegurados, productos y pólizas de Reale?
- Explicación motivos de anulación en pólizas
- ¿Cómo importar cartera mensual de recibos Caser?
- Hacer listado de clientes de uno o varios códigos postales
- ¿Cómo añadir o programar tareas en agenda a una póliza?
- ¿Cómo buscar un cliente? método avanzado
- ¿Cómo buscar una póliza de hogar, decesos, automóvil, caución, …? método avanzado