Whatsapp desde CRM oportunidades de venta
Versión: 10.41.2024.1596
Disponible: 14/05/2024 12:00
Instrucciones para instalar actualizaciones
Detalle modificaciones
Oportunidades
Formulario Oportunidad
- Whatsapp
- Desde la oportunidad, abra chat con su cliente, para leer y escribir mensajes sobre la venta.
- Enviar y recibir ficheros pdf, fotos, …
- Mensajes predefinidos para una atención más ágil.
Clientes
Formulario cliente
- Actualizar datos automáticamente al abrir ventanas auxiliares, patrimonios, oportunidades, pólizas, recibos, siniestros, tareas, …
Pólizas
Lista buscar pólizas
- Buscar por Ref póliza.
Formulario póliza
- Actualizar datos automáticamente al abrir ventanas auxiliares, tomador, aseguradora, póliza, recibos de la póliza, …
Formulario Póliza
Siniestros
Formulario Siniestro
- Actualizar datos automáticamente al abrir ventanas auxiliares, tomador, aseguradora, póliza, recibos de la póliza, …
Cobros, anulaciones y comisiones
Tabla recibos, no se estaba mostrando nombre tomador en algunos recibos. Corregido.
Casos prácticos relacionados con esta actualización
- ¿Cómo identificar los clientes con 5 o más pólizas en vigor?
- ¿Cómo comunicar a los clientes el aviso de cobro de un nuevo recibo por correo electrónico, SMS o carta?
- ¿Cómo comunicar a los clientes el próximo vencimiento de póliza por correo electrónico, SMS o carta?
- Enviar mensaje promoción clientes sin póliza de Decesos
- Cómo programar desde cliente llamada un mes antes de que renueve su póliza de hogar con la competencia
- Ver primas y comisiones cobradas desglosadas por mes y año
- Actualizar los datos de contacto de un cliente cuando cambian
- Generar la ficha completa de un cliente en PDF
- Consultar todas las pólizas de un cliente repartidas en varias compañías
- Localizar rápidamente a un cliente durante una llamada telefónica