Modificaciones y ajustes técnicos
Versión: 8.95.2022.1419 Disponible: 16/06/2022 10:00
Instrucciones para instalar actualizaciones | Consultas gratis
Detalle modificaciones
Clientes
- Carnets de conducir. Mostrar ‘Ninguno’ si cliente no tiene ningún carnet de conducir (A, B, C, D, otros).
Enviar Correo electrónico, SMS o documentos
- Combinar datos de pólizas, añadir Motivo anulación y Detalle anulación.
Ayuda
- Menú principal Ayuda. Renombrar opción Soporte técnico a Asistencia técnica.
Patrimonios
- Abrir ventana patrimonio, visual mostrar nombre cliente, nuevos ajustes.
Mensajes predefinidos
- Mostrar visual para modificar mensajes predefinidos, nuevo ajuste.
Base de datos
- Fichero recibos, añadidos nuevos índices para mejorar rendimiento.
Casos prácticos relacionados con esta actualización
- Actualizar los datos de contacto de un cliente cuando cambian
- Generar la ficha completa de un cliente en PDF
- Consultar todas las pólizas de un cliente repartidas en varias compañías
- Localizar rápidamente a un cliente durante una llamada telefónica
- Hacer listado de clientes de uno o varios códigos postales
- ¿Cómo buscar un cliente? método avanzado
- ¿Cómo enviar correo electrónico a clientes desde Mediator?
- Exportar clientes a fichero CSV compatible con Excel, Access, …
- ¿Cómo introducir póliza de autos, crédito, decesos, hogar, RC, vida, …?
- Informe clientes con sólo o más de 1, 2, 3, … pólizas en propuesta, vigor o suspendida