Ajustes EIAC para importar datos de Aseguradoras
Versión: 8.41.2021.1261 Disponible: 20/04/2021 12:00
Instrucciones para instalar actualizaciones | Consultas gratis
Detalle modificaciones
Conexmed
- EIAC. Nuevos ajustes para importar clientes, riesgos asegurados y pólizas.
- EIAC. Ajustes para Reale.
- EIAC. Ajustes para Zurich.
- Nuevo formato cartera mensual recibos Arag.
- Ajustes cartera mensual recibos Helvetia.
Gestión clientes
- Pestaña Pólizas. Mostrar Motivo anulación nuevo.
Casos prácticos relacionados con esta actualización
- ¿Cómo identificar los clientes con 5 o más pólizas en vigor?
- ¿Cómo comunicar a los clientes el aviso de cobro de un nuevo recibo por correo electrónico, SMS o carta?
- ¿Cómo comunicar a los clientes el próximo vencimiento de póliza por correo electrónico, SMS o carta?
- Enviar mensaje promoción clientes sin póliza de Decesos
- Cómo programar desde cliente llamada un mes antes de que renueve su póliza de hogar con la competencia
- Actualizar los datos de contacto de un cliente cuando cambian
- Generar la ficha completa de un cliente en PDF
- Consultar todas las pólizas de un cliente repartidas en varias compañías
- Localizar rápidamente a un cliente durante una llamada telefónica
- Fiatc ¿Cómo importar pólizas y cartera mensual de recibos formato EIAC?