Productos

← Volver al índice de Ayuda

Incluido en PLZ BSC PRO

Productos permite añadir, modificar o eliminar productos y comisiones de las compañías y comisiones de los colaboradores (subagentes y cobradores)

📋 Información producto

Datos que se registran de cada producto.

Nº producto: Código único para identificar el producto. Introduzca 0 (cero) para que Mediator asigne un nº al añadir producto o introduzca manualmente el nº que desee asignar al producto.

Producto: Nombre del producto (Mi coche, Hogar Oro, Decesos, …).

Compañía: Compañía a la que pertenece el producto.

Estado: Indica situación del producto: Activo, mantenimiento o cancelado.

Tipo: Indica el tipo de producto: Autos o Diversos.

Ramo: Indica el ramo al que pertenece el producto.

Comisión compañía sobre: Indica sobre qué importe se calcula la comisión de la compañía: Prima, prima neta o prima total.

Fijo pólizas: Comisión extra de la compañía.

Comisión cobro: Comisión de la compañía por recibo cobrado.

Ref. producto compañía: Código de identificación del producto en la compañía.

Notas: Anotaciones varias sobre el producto.

Garantías: Lista de las garantías a contratar en el producto (Robo, daños propios, continente, responsabilidad civil, …).

Comisión compañía: Detalle del porcentaje de comisión de la compañía. Comisión única o desglosada por prima. Porcentaje 1º año, 2º año, …

Comisiones colaboradores: Detalle del porcentaje de comisión de los subagentes y cobradores. Comisión sobre: Prima, prima neta, prima total o importe comisión de la compañía. Porcentaje 1º año, 2º año, …

Docunet. Documentos digitalizados: Tabla con lista de documentos del producto: Condicionados, comunicaciones, …

➕ Introducir nuevo producto

Siga estos pasos:

  1. Abrir ventana Productos.
    Menú principal → Ficheros → Productos y comisiones
  2. Haga clic en botón ‘Nuevo’ o en su teclado pulse ‘ALT+N’.
  3. A continuación llenar los campos que aparecen en la ventana con los datos del producto (nº producto, nombre producto, compañía, …).
  4. Cuando haya terminado de introducir todos los datos haga clic en botón ‘Guardar’ o en su teclado pulse ‘ALT+G’, para archivar el nuevo producto.

🔍 Buscar producto

Siga estos pasos para buscar productos:

  1. Abrir ventana Productos.
    Menú principal → Ficheros → Productos y comisiones
  2. En Buscar elija la condición de búsqueda que desee: Nº producto, producto, ramo, compañía, tipo o estado.
  3. Coloque el cursor en la caja buscar, escriba el argumento a buscar y pulse la tecla ‘Intro’.
  4. Seleccione un producto de la lista y haga clic en ‘Abrir’ o pulse las teclas ‘ALT+A’. También puede abrir el producto haciendo doble clic con el ratón o pulsando en su teclado ‘Intro’.

Nota: La búsqueda por nº de producto es exacta. Ejemplo, buscar producto número 4, sólo localiza el producto con ese número. Y la búsqueda por: Producto, compañía, … es por aproximación. Ejemplo, buscar producto ‘Autos’, muestra todos los productos que comience por ‘Autos’.

✏️ Modificar producto

Siga estos pasos:

  1. Abrir ventana Productos.
    Menú principal → Ficheros → Productos y comisiones
  2. Busque el producto a modificar.
  3. Realice los cambios que precise en los datos del producto.
  4. Haga clic en botón ‘Guardar’ o pulse en su teclado ‘ALT+G’, para archivar las modificaciones.

🗑️ Eliminar producto

Siga estos pasos:

  1. Abrir ventana Productos.
    Menú principal → Ficheros → Productos y comisiones
  2. Busque el producto que desea eliminar.
  3. Haga clic en ‘Eliminar’ o pulse en su teclado ‘ALT+E’, para eliminar permanentemente el producto seleccionado.

🖨️ Imprimir producto

Siga estos pasos:

  1. Abrir ventana Productos.
    Menú principal → Ficheros → Productos y comisiones
  2. Busque el producto que desea imprimir.
  3. Haga clic en ‘Imprimir’ o pulse en su teclado ‘ALT+I’.
  4. En la ventana que se abre, seleccione las opciones del informe.
  5. Ahora haga clic en ‘Presentación preliminar’ o pulse en su teclado ‘ALT+P’ para ver el informe de impresión en pantalla. Si desea mandarlo a la impresora u otro dispositivo (guardar en PDF), haga clic en ‘Enviar’ o pulse en su teclado ‘ALT+V’.

🗂️ 1 Garantías

Datos que muestra:

  • Garantía

Botones de esta pestaña:

Botón Qué hace
Nuevo Nueva garantía
Añadir garantías del ramo Añadir garantías predefinidas del ramo
Modificar Modificar garantía
Eliminar Eliminar garantía
Eliminar todas Eliminar todas las garantías

🗂️ 2 Comisión compañía

Datos que muestra:

  • Prima
  • 1º año
  • 2º año
  • 3º año
  • 4º año
  • 5º año
  • 6º año
  • 7º año
  • 8º año y sucesivos

Botones de esta pestaña:

Botón Qué hace
Nuevo Nueva comisión compañía
Modificar Modificar comisión compañía
Eliminar Eliminar comisión compañía

🗂️ 2 Comisiones colaboradores

Datos que muestra:

  • Grupo
  • Calcular comisión
  • 1º año
  • 2º año
  • 3º año
  • 4º año
  • 5º año
  • 6º año
  • 7º año
  • 8º año
  • Aplicar Comisión cobrador
  • Mínimo comisión cobrador
  • Comisión cobrador
  • Máximo comisión cobrador

Botones de esta pestaña:

Botón Qué hace
Nuevo Nueva comisión colaborador
Modificar Modificar comisión colaborador
Eliminar Eliminar comisión colaborador

🗂️ 5 Docunet

Datos que muestra:

  • Nº documento
  • Fecha/Hora
  • Clase

Botones de esta pestaña:

Botón Qué hace
Digitalizar Escanear documento
Importar Importar fichero con documento
Abrir Abrir detalle documento
Eliminar Eliminar documento
Documento Ver documento
Copiar Copiar a portapapeles

bottom:2px solid #e8f0fb;padding-bottom:6px;» id=»informe-impreso-pdf»>🖨️ Informe impreso / PDF

El botón Imprimir abre el diálogo de informe con estas opciones:

Opción Valores Qué hace
ComboBoxTip Ficha · Listado Opciones del informe.
ComboBoxOrd Nº Producto · Producto · Compañía Opciones del informe.
  • Imprimir todo — casilla del diálogo de informe.

Qué sale impreso: el informe añade a los datos de la ficha los totales y los campos calculados; las columnas de la rejilla de pantalla no tienen por qué coincidir con las del documento impreso.

🧰 Botones de la ventana

  • Duplicar — duplica el registro seleccionado
  • Guardar — guarda los cambios
  • Guardar y cerrar — guarda y cierra la ventana
  • Cancelar — descarta los cambios sin guardar
  • Eliminar — borra el registro seleccionado
  • Actualizar aplicación — recarga los datos desde la base de datos
  • ToolButton28
  • Imprimir — abre el informe (ver más abajo)
  • ToolButton29
  • Cerrar — cierra la ventana
  • F1 Ayuda — abre esta ayuda (F1)
  • Nuevo
  • Añadir garantías del ramo
  • Modificar
  • Eliminar
  • Eliminar todas
  • Nuevo
  • Modificar
  • Eliminar
  • Nuevo
  • Modificar
  • Eliminar
  • Digitalizar — digitaliza un documento
  • Importar — importa documentos
  • Abrir — abre el documento
  • Eliminar — borra el documento
  • Documento — abre la ficha del documento
  • Copiar — copia el documento
  • &Cerrar
  • &Impr.
  • A&yud.
  • Pre&v.
  • BitBtnFiltro
  • BitBtnQFiltro
  • &Nuev.
  • &Arch.
  • &Elimin.
  • &Opc.
  • &Dig
  • Abrir — abre el registro seleccionado
  • ToolButton4
  • ToolButton7
  • Quitar filtros — quita los filtros aplicados
  • Nuevo — crea un registro nuevo

🔗 Ver también

🎯 Casos prácticos