Mejoras en la gestión de Clientes y optimización de procesos
Versión: 8.97.2022.1433 Disponible: 04/08/2022 11:00
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Detalle modificaciones
Clientes
- Ayuda al introducir nombres, apellidos, dirección, … Quita espacios en blanco duplicados o espacios al principio y final. Ejemplo: ‘ Javier Martínez ‘ = ‘Javier Martínez’.
- En lista de Tareas, nueva caja para buscar texto en los asuntos de las tareas.
- Actualidad, caja buscar texto.
- Pólizas, recibos y siniestros, nueva caja buscar texto.
Agenda y notificaciones
- Optimizada gestión de tareas y notificaciones al abrir agenda.
Optimización
- Menor consumo de memoria al abrir ventana clientes, pólizas, recibos, siniestros, …
Pólizas
- Quitada opción obsoleta ‘Activa filtro’. Usar Informe pólizas compañías/proveedores/subagentes/cobradores.
Recibos
- Quitada opción obsoleta ‘Activa filtro’. Usar Informe recibos compañías/proveedores/subagentes/cobradores.
Siniestros
- Quitada opción obsoleta ‘Activa filtro’. Usar Informe siniestros compañías/proveedores/subagentes/cobradores.
Casos prácticos relacionados con esta actualización
- ¿Cómo identificar los clientes con 5 o más pólizas en vigor?
- ¿Cómo comunicar a los clientes el aviso de cobro de un nuevo recibo por correo electrónico, SMS o carta?
- ¿Cómo comunicar a los clientes el próximo vencimiento de póliza por correo electrónico, SMS o carta?
- Enviar mensaje promoción clientes sin póliza de Decesos
- Cómo programar desde cliente llamada un mes antes de que renueve su póliza de hogar con la competencia
- Actualizar los datos de contacto de un cliente cuando cambian
- Generar la ficha completa de un cliente en PDF
- Consultar todas las pólizas de un cliente repartidas en varias compañías
- Localizar rápidamente a un cliente durante una llamada telefónica
- Hacer listado de clientes de uno o varios códigos postales