WhatsApp desde póliza. Mejora visual Póliza. Nuevos filtros informe clientes
Versión: 10.24.2023.1551 Disponible:13/11/2023 09:00
Instrucciones para instalar actualizaciones
Detalle modificaciones
Pólizas
Formulario póliza
- Nueva pestaña con WhatsApp. Enviar y recibir mensajes desde póliza con mensajes predefinidos.
- Nueva póliza, después de introducir nº de póliza, asigna aseguradora automáticamente.
- Mejora visual. Nueva posición para Tomador, Patrimonio, Tipo seguro, Aseguradora, …
- En pólizas de Autos, si conductor = a tomador empresa, no mostrar aviso falta fecha nacimiento o carnet de conducir.
- Reemplazo, no cogía fecha de alta. Corregido.
Informe clientes
- 4 condiciones adicionales para filtro Con seguro de.
- 4 condiciones adicionales para filtro Sin seguro de.
Recibos
Formulario recibo
- Seleccionar nuevos datos banco en recibo, solicita si hacer cambio en pòliza también.
Conexmed
Importar siniestros EIAC. Ajustar datos de contrarios, expedientes, pagos, …
Tipos de seguros
Pólizas de subsidio, habilitado para asignar e Empleados, socios, …
Liquidaciones aseguradoras
Al abrir formulario, muestra error (no impedía funcionamiento normal). Corregido
Liquidaciones colaboradores
Al abrir formulario, muestra error (no impedía funcionamiento normal). Corregido
Enviar correo y sms
Destinatario: Al seleccionar Compañía, corregido.
Casos prácticos relacionados con esta actualización
- ¿Cómo identificar los clientes con 5 o más pólizas en vigor?
- ¿Cómo comunicar a los clientes el aviso de cobro de un nuevo recibo por correo electrónico, SMS o carta?
- ¿Cómo comunicar a los clientes el próximo vencimiento de póliza por correo electrónico, SMS o carta?
- Enviar mensaje promoción clientes sin póliza de Decesos
- Cómo programar desde cliente llamada un mes antes de que renueve su póliza de hogar con la competencia
- Ver primas y comisiones cobradas desglosadas por mes y año
- Actualizar los datos de contacto de un cliente cuando cambian
- Generar la ficha completa de un cliente en PDF
- Consultar todas las pólizas de un cliente repartidas en varias compañías
- Localizar rápidamente a un cliente durante una llamada telefónica