Mensajes predefinidos

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Incluido en PLZ BSC PRO

Mensajes predefinidos

Los mensajes predefinidos son plantillas de texto (correo y SMS) que se reutilizan al comunicar con clientes, aseguradoras o colaboradores.

🧭 Cómo llegar

Menú principal → Utilidades → Mensajes predefinidos.

📋 Qué contiene

  • Nombre Mensaje predefinido — nombre de la plantilla.
  • El texto del mensaje, con Añadir campo para insertar campos de combinación (nombre del cliente, póliza, etc.).

🧰 Acciones

  • Añadir — inserta un campo de combinación en el texto.
  • Aceptar · Guardar · Cancelar — gestión de la plantilla.

💡 Dónde se usan

Los mensajes predefinidos se utilizan al enviar correo o SMS desde clientes, pólizas, recibos o siniestros, y en los envíos masivos.

🗂️ Correo electrónico

Pestaña de datos relacionados de la ficha.

🗂️ WhatsApp

Pestaña de datos relacionados de la ficha.

🗂️ SMS

Pestaña de datos relacionados de la ficha.

🧰 Botones de la ventana

  • Añadi&r
  • Nuevo — crea un registro nuevo
  • ToolButton3
  • Duplicar — duplica el registro seleccionado
  • ToolButton4
  • Guardar — guarda los cambios
  • ToolButton6
  • Cancelar — descarta los cambios sin guardar
  • ToolButton8
  • Eliminar — borra el registro seleccionado
  • ToolButton10
  • Actualizar aplicación — recarga los datos desde la base de datos
  • ToolButton14
  • Exportar — exporta la lista a un fichero (CSV/Excel)
  • ToolButton12
  • Cerrar — cierra la ventana
  • &Guardar — guarda

🔗 Ver también

🎯 Casos prácticos