Recibos

Incluido en BSC PRO

La ventana de recibos integra todos los elementos necesarios para administrar la información de recibos de las pólizas

Desde esta ventana puede gestionar la información para recibos de: Autos, hogar, decesos, asistencia médica, dental, caza, responsabilidad civil, crédito y caución, …

📋 Información recibo

Datos que se registran de cada recibo.

Nº recibo. Código único para identificar los recibos. Introduzca 0 (cero) para que Mediator asigne un nº al añadir nuevo recibo o introduzca manualmente el nº que desee asignar al recibo.

Nº póliza compañía. Muestra el nº de póliza de la compañía a la que pertenece el recibo.

Nº contrato. Nº del contrato/póliza en Mediator.

Nº recibo compañía. Nº de recibo asignado por la aseguradora que emite el recibo.

Compañía. Aseguradora que emite la póliza del recibo.

Producto. Producto de la aseguradora que da cobertura al riesgo asegurado en la póliza y comisión.

Tomador. Cliente que contrata la póliza del recibo.

Subagente. Colaborador que comercializa la póliza del recibo con el cliente.

Cobrador. Colaborador que cobra el recibo. Sólo en cobro manual.

Cobro cía. Indica si el recibo lo cobra la aseguradora.

Cobro banco. Indica si el recibo se cobra por cargo (remesas SEPA) enviado al banco.

Inspector. Inspector del recibo.

Proveedor. Opcionalmente Mediador de seguros con el que se liquida el recibo, cuando no se tiene código para operar directamente con la aseguradora.

Facturación. Tipo de recibo: Producción, cartera, suplemento o extorno.

Fecha de cargo. Indica la fecha cuando se ha introducido el recibo en Mediator.

Pago. Indica período de pago: Anual, semestral, cuatrimestral, trimestral, bimensual, mensual o único.

Efecto. Indica fecha efecto del recibo.

Vto. Indica fecha vencimiento del recibo.

Prima neta / bruta. Importe de la prima neta o bruta.

% Bonificación. Porcentaje bonificación.

Bonificación. Importe de la bonificación.

Prima neta. Importe de la prima neta.

Consorcio. Importe de consorcio.

Impuestos. Importe de los impuestos.

IPS. Importe del IPS.

Total. Importe de la prima total.

Cobrado. Importe cobrado (Entregas a cuenta + recibos remesa banco).

Saldo. Resultado de restar Total – Cobrado.

Pestaña comisiones

Compañía / Comisión de. Indica como se calcula la comisión de la compañía/proveedor: Porcentaje sobre la Prima bruta, prima neta o prima total.

Compañía / Comisión. Porcentaje e importe de la comisión de la compañía/proveedor.

Compañía / Retención. Porcentaje e importe de la retención de la compañía/proveedor.

Compañía / Comisión neta. Importe resultante de restar comisión – retención.

Compañía / Liquido. Importe a liquidar a la compañía/proveedor.

Compañía / Situación. Situación del recibo respecto de la compañía/proveedor: Pendiente, Cobrado o Anulado. Y fecha de situación.

Compañía / Liquidación. Incluido en liquidación de compañía/proveedor: Liquidado o Baja. Y fecha de liquidación.

Colaborador / Comisión de. Indica como se calcula la comisión del colaborador: Porcentaje sobre la Prima bruta, prima neta, prima total o comisión compañía/proveedor.

Colaborador / Comisión. Porcentaje e importe de la comisión del colaborador.

Colaborador / Retención. Porcentaje e importe de la retención del colaborador.

Colaborador / Comisión neta. Importe resultante de restar comisión – retención.

Colaborador / Liquido. Importe a liquidar al colaborador.

Colaborador / Situación. Situación del recibo respecto del colaborador: Pendiente, Cobrado o Anulado. Y fecha de situación.

Colaborador / Liquidación. Incluido en liquidación de colaborador: Liquidado o Baja. Y fecha de liquidación.

Cobrador / Comisión de. Comisión del cobrador se calcula sobre la Prima total.

Cobrador / Comisión. Porcentaje e importe de la comisión del cobrador.

Cobrador / Retención. Porcentaje e importe de la retención del cobrador.

Cobrador / Comisión neta. Importe resultante de restar comisión – retención.

Cobrador / Liquido. Importe a liquidar al colaborador.

Cobrador / Situación. Situación del recibo respecto del cobrador: Pendiente, Cobrado o Anulado. Y fecha de situación.

Cobrador / Liquidación. Incluido en liquidación de cobrador: Liquidado o Baja. Y fecha de liquidación.

Anticipos. Suma de los anticipos a compañía/proveedor.

Entregas. Suma de las entregas a cuenta.

Cobros remesa. Suma importes cobrados en remesa de banco.

No comprobar fechas de cobertura para este recibo. Al marcar esta casilla indica que no incluya este recibo al comprobar las fechas de coberturas de los recibos de la póliza.

Notas. Anotaciones varias sobre la póliza.

Entregas. Tabla con lista de las entregas a cuenta del recibo.

Remesa banco. Tabla con lista de los cargos en remesa de banco del recibo.

Anticipos. Tabla con lista de los anticipos a compañía/proveedor del recibo.

Docunet. Documentos digitalizados. Tabla con lista de documentos de la póliza: Copia del contrato, fotos del riesgo asegurado, ficha técnica, …

Comunicados. Tabla con lista de los comunicados (cartas, avisos de cobro, ofertas, mensajes sms, …) de la póliza.

Agenda tareas. Tabla con lista de todas las tareas del recibo.

➕ Añadir nuevo recibo

Siga estos pasos:

  1. Abrir ventana Recibos. Menú principal → Recibos → Recibos
  2. Haga clic en botón ‘Nuevo’ o en su teclado pulse ‘ALT+N’.
  3. Seleccione una póliza para añadir recibo y haga clic en Aceptar.
  4. A continuación llenar los campos que aparecen en la ventana con los datos del recibo (nº recibo aseguradora, fecha efecto, fecha vto, primas, …).
  5. Cuando haya terminado de introducir todos los datos haga clic en botón ‘Guardar’ o en su teclado pulse ‘ALT+G’, para archivar el nuevo recibo.

🔍 Buscar recibo

Siga estos pasos para buscar recibos:

  1. Abrir ventana Recibos. Menú principal → Recibos → Recibos
  2. En Buscar elija la condición de búsqueda que desee: Nº recibo, Nº póliza compañía, Cliente/tomador, nº cliente/tomador, …
  3. Coloque el cursor en la caja buscar, escriba el argumento a buscar y pulse la tecla ‘Intro’.
  4. Seleccione un recibo de la lista y haga clic en ‘Abrir’ o pulse las teclas ‘ALT+A’. También puede abrir el recibo haciendo doble clic con el ratón o pulsando en su teclado ‘Intro’.

✏️ Modificar recibo

Siga estos pasos:

  1. Abrir ventana Recibos. Menú principal → Recibos → Recibos
  2. Busque el recibo a modificar.
  3. Realice los cambios que precise en los datos del recibo.
  4. Haga clic en botón ‘Guardar’ o pulse en su teclado ‘ALT+G’, para archivar las modificaciones.

🗑️ Eliminar recibo

Siga estos pasos:

  1. Abrir ventana Recibos. Menú principal → Recibos → Recibos
  2. Busque el recibo que desea eliminar.
  3. Haga clic en ‘Eliminar’ o pulse en su teclado ‘ALT+E’, para eliminar permanentemente el recibo seleccionado.

🖨️ Imprimir recibo

Siga estos pasos:

  1. Abrir ventana Recibos. Menú principal → Recibos → Recibos
  2. Busque el recibo que desea imprimir.
  3. Haga clic en ‘Imprimir’ o pulse en su teclado ‘ALT+I’.
  4. En la ventana que se abre, seleccione las opciones del informe.
  5. Ahora haga clic en ‘Presentación preliminar’ o pulse en su teclado ‘ALT+P’ para ver el informe de impresión en pantalla. Si desea mandarlo a la impresora u otro dispositivo (guardar en PDF), haga clic en ‘Enviar’ o pulse en su teclado ‘ALT+V’.

💬 Enviar SMS relacionado con recibo

Puede enviar SMS al: tomador, compañía, colaborador/subagente, colaborador/cobrador, proveedor o inspector.

Siga estos pasos:

  1. Abrir ventana Recibos. Menú principal → Recibos → Recibos
  2. Busque el recibo a enviar mensaje SMS.
  3. Haga clic en botón ‘SMS’ o pulse ‘ALT+M’.
  4. Fije las opciones y escriba el texto del mensaje.
  5. Haga clic en ‘Enviar’ o pulse en su teclado ‘ALT+V’.

Si marca la casilla ‘Acuse de entrega’, recibirá un aviso por correo electrónico cuando el mensaje haya sido entregado en el móvil del destinatario.

📄 Documento combinado con recibo (cartas, comunicados, avisos de cobro, impagos, …)

Siga estos pasos:

  1. Abrir ventana Recibos. Menú principal → Recibos → Recibos
  2. Busque el recibo a enviar Documento combinado.
  3. Haga clic en ‘Enviar’ o pulse en su teclado ‘ALT+V’.
  4. Fije las opciones del formulario.
  5. Haga clic en ‘Enviar’ o pulse en su teclado ‘ALT+V’.

🎯 Casos prácticos