Proveedores

Incluido en PLZ BSC PRO

Proveedores permite añadir, modificar o eliminar proveedores

Proveedores sirve para gestionar Mediadores de seguros con los que contrata la póliza, cuando no se tiene código de agencia para operar directamente con la aseguradora.

📋 Información proveedor

Datos que se registran de cada proveedor.

Imagen: Foto o logotipo del proveedor.

Nº proveedor: Código único para identificar al proveedor. Introduzca 0 (cero) para que Mediator asigne un nº al añadir proveedor o introduzca manualmente el nº que desee asignar al proveedor.

Nif: Número de identidad de la persona u organización.

Nombre: Nombre del proveedor personas (Pedro, Cristina, Alberto, Juan José, …).

Apellidos o Empresa: Apellidos del proveedor persona y/o autónomo (Martínez, García, Albaladejo, Martín-Albo, …). O nombre empresa de proveedor que son organizaciones (Correduría de Seguros Atlántico SL, Seguros España SL, …).

Fecha de alta: Fecha para indicar cuando empezó a trabajar el proveedor.

Persona de contacto: Nombre y/o apellidos de la persona de contacto del proveedor.

Marca/alias: Nombre de la marca o alias para referirse al proveedor.

Teléfono 1: Primer teléfono fijo del proveedor (968080828, …).

Teléfono 2: Segundo teléfono fijo del proveedor (968080828, …).

Fax: Número fax del proveedor (968970510, …).

Móvil: Número teléfono móvil del proveedor (626000001, …).

Correo electrónico: Correo electrónico del proveedor (info@terralogia, soporte@terralogia.es).

Vía: Forma parte de la dirección del proveedor (Calle, Avenida, Plaza, …).

Dirección: Nombre de dirección, número, escalera, piso, puerta, …

Código postal: Código postal de la dirección (28080, 30201, …).

País: País de la dirección (España, Portugal, Alemania, …).

Provincia: Provincia de la dirección (Madrid, Murcia, Barcelona, …).

Población: Población de la dirección (Alcorzón, Cartagena, Mataró, …).

Estado: Indica situación del proveedor: Activo, mantenimiento o cancelado.

Retenciones: Porcentaje de las retenciones aplicables en los recibos a liquidar.

Fecha contrato: Fecha inicio contrato agencia con el proveedor.

Código agencia: Código de agencia del Mediador en el proveedor.

Nota: Anotaciones varias sobre el proveedor.

Compañías: Tabla lista con las compañías del proveedor para contratar pólizas.

Docunet. Documentos digitalizados: Tabla con lista de documentos del proveedor: Nif, contrato agencia, …

Comunicados: Tabla con lista de los comunicados (cartas, mensajes sms, …) del proveedor.

➕ Introducir nuevo proveedor

Siga estos pasos:

  1. Abrir ventana proveedores: Menú principal → Ficheros → Proveedores
  2. Haga clic en botón ‘Nuevo’ o en su teclado pulse ALT+N.
  3. A continuación llenar los campos que aparecen en la ventana con los datos del proveedor (nº proveedor, nif, nombre, apellidos, …).
  4. Cuando haya terminado de introducir todos los datos haga clic en botón ‘Guardar’ o en su teclado pulse ALT+G, para archivar el nuevo proveedor.

🔍 Buscar proveedor

Siga estos pasos para buscar proveedores:

  1. Abrir ventana Proveedores: Menú principal → Ficheros → Proveedores
  2. En Buscar elija la condición de búsqueda que desee: Nº proveedor, Proveedor (Empresa o Apellidos, nombre), Nif, Teléfono 1, …
  3. Coloque el cursor en la caja buscar, escriba el argumento a buscar y pulse la tecla ‘Intro’.
  4. Seleccione un proveedor de la lista y haga clic en ‘Abrir’ o pulse las teclas ALT+A. También puede abrir el proveedor haciendo doble clic con el ratón o pulsando en su teclado ‘Intro’.
La búsqueda por nº de proveedor es exacta. Ejemplo: buscar proveedor número 3 sólo localiza el proveedor con ese número.
La búsqueda por Proveedor, Nif, Teléfono 1, … es por aproximación. Ejemplo: buscar proveedor ‘Martínez’ muestra todos los proveedores cuyos apellidos comiencen por ‘Martínez’.

✏️ Modificar proveedor

Siga estos pasos:

  1. Abrir ventana Proveedores: Menú principal → Ficheros → Proveedores
  2. Busque el proveedor a modificar.
  3. Realice los cambios que precise en los datos del proveedor.
  4. Haga clic en botón ‘Guardar’ o pulse en su teclado ALT+G, para archivar las modificaciones.

🗑️ Eliminar proveedor

Siga estos pasos:

  1. Abrir ventana Proveedores: Menú principal → Ficheros → Proveedores
  2. Busque el proveedor que desea eliminar.
  3. Haga clic en ‘Eliminar’ o pulse en su teclado ALT+E, para eliminar permanentemente el proveedor seleccionado.

🖨️ Imprimir proveedor

Siga estos pasos:

  1. Abrir ventana Proveedores: Menú principal → Ficheros → Proveedores
  2. Busque el proveedor que desea imprimir.
  3. Haga clic en ‘Imprimir’ o pulse en su teclado ALT+I.
  4. En la ventana que se abre, seleccione las opciones del informe.
  5. Haga clic en ‘Presentación preliminar’ o pulse ALT+P para ver el informe en pantalla. Si desea mandarlo a la impresora u otro dispositivo (guardar en PDF), haga clic en ‘Enviar’ o pulse ALT+V.

💬 Enviar SMS a proveedor

Siga estos pasos:

  1. Abrir ventana Proveedores: Menú principal → Ficheros → Proveedores
  2. Busque el proveedor a enviar mensaje SMS.
  3. Haga clic en botón ‘SMS’ o pulse ALT+M.
  4. Fije las opciones y escriba el texto del mensaje.
  5. Haga clic en ‘Enviar’ o pulse en su teclado ALT+V.

Si marca la casilla ‘Acuse de entrega’, recibirá un aviso por correo electrónico cuando el mensaje haya sido entregado en el móvil del destinatario.

📄 Documento combinado con proveedor

Siga estos pasos:

  1. Abrir ventana Proveedores: Menú principal → Ficheros → Proveedores
  2. Busque el proveedor a enviar Documento combinado.
  3. Haga clic en ‘Enviar’ o pulse en su teclado ALT+V.
  4. Fije las opciones del formulario.
  5. Haga clic en ‘Enviar’ o pulse en su teclado ALT+V.

🎯 Casos prácticos