Cada día ayudamos a cientos de mediadores a gestionar su cartera
Soluciones para corredores y agentes
- Toma el control de tu cartera
- Mejora tus procesos = más clientes satisfechos
- ¿Te falta tiempo para gestionar tu cartera?
- Vende más pólizas, recupera pólizas anuladas, …
- ¿Quieres saber cuánto vale tu cartera? ¿Ver comparativa Primas y comisiones cobradas?
- Cartera en varias aseguradoras
- Tienes comerciales externos/colaboradores
- Trabaja en equipo
Toma el control de tu cartera
Si no tienes tu propio software, trabajas 100% para la aseguradora, es duro oírlo, pero es así.
¿Cómo puedes cambiar esto?
Importando automáticamente toda tu cartera de clientes, pólizas, recibos y siniestros a tu propio software, sin necesidad de teclear los datos manualmente
Más informaciónMejora tus procesos = más clientes satisfechos
No hagas lo mismo, sé diferente
- Al recibir una llamada, ves al instante todas las pólizas del cliente, su historial de siniestros y renovaciones pendientes, tareas realizadas y pendientes, …
- Envíe por WhatsApp o correo electrónico una copia de la póliza o un justificante de pago en segundos, sin buscar en carpetas o correos.
- Registre cada conversación o solicitud con fecha y hora, para tener trazabilidad en caso de reclamaciones o auditorías.
- Atención a clientes incluso fuera del horario de oficina gracias al acceso remoto.
¿Te falta tiempo para gestionar tu cartera?
¿Empleas mucho tiempo en responder mensajes, buscar un cliente, ver los correos que le has enviado, encontrar una copia de su nif, contrato de alguna póliza, …?
- Envié rápidamente mensajes predefinidos para avisos de renovación, envío nueva póliza, cambio de mediador, ….
- Buscar un cliente, ver datos de contacto, pólizas, oportunidades de venta, tareas pendientes, documentos digitalizados (Nif, contratos, Ficha técnica, ITV, …), recibos, …
- Relación entre clientes de la misma familia, grupos de empresas, empleados, socios, …
Vende más pólizas, recupera pólizas anuladas, …
Venta cruzada, recuperar pólizas a competencia, cambio Mediador, …
- Venta cruzada. Clientes con póliza de autos sin póliza de hogar, clientes con más de 30 años sin póliza de decesos, … y así cientos de filtros para generar nuevas ventas.
- Seguimiento de ventas individualizado por cliente, tipo de seguros y riesgo/patrimonio.
- Hasta 3 cotizaciones por venta.
- Recuperar pólizas que se van con la competencia al año siguiente.
¿Quieres saber cuánto vale tu cartera? ¿Ver comparativa Primas y comisiones cobradas?
Obtenga respuesta a estas preguntas al instante
- Incremento de comisiones. Obtenga cuadrante de comisiones cobradas en los meses de este año comparado con los años anteriores.
- Pólizas nueva producción de esta semana, semana anterior, este mes, … separando pólizas nuevas de reemplazos.
- Pólizas anuladas, separando bajas de reemplazos.
- Cuántos clientes nuevos has captado este mes, esta semana.
- … y muchos más, cientos de combinaciones para generar informes.
Cartera en varias aseguradoras
Todas las pólizas de distintas aseguradoras gestionadas en un mismo software
- Cartera de varias aseguradoras en un mismo software
- Busque un cliente y verá todas las pólizas que tiene en distintas aseguradoras.
- Liquidación con cada aseguradora.
- Análisis de primas y comisiones cobradas por aseguradora comparativa mes/año.
Tienes comerciales externos/colaboradores
Gestione comerciales externos, las pólizas que venden, comisiones a pagar, …
- Asigne colaboradores a clientes, pólizas, recibos, …
- Configuración de comisiones y retenciones, para liquidaciones automáticas.
- Tabla de colaboradores con primas y comisiones cedidas cobradas comparativa mes/año.
Trabaja en equipo
Gestione comerciales externos, las pólizas que venden, comisiones a pagar, …
- ¿Qué tareas realizó el empleado la semana pasada, mes anterior.
- Asignar tareas a los empleados, enlazado con cliente, póliza, recibo, siniestros, …
- Tareas compartidas entre todos los usuarios/empleados.
- Agenda de cada usuario/empleado con tareas pendientes, atrasadas y realizadas.
- Alarmas programadas.
- Configuración de permisos por usuario/empleado.