¿Cómo añadir o programar tareas en agenda a una póliza?

Anote tareas en las pólizas, para recordar acciones a realizar y trabajos realizados

Ejemplos:

  • Tarea enviar aviso a cliente.
  • Tarea ampliar capital continente.
  • Tarea anotar falta copia ITV.

Para anotar o programar tarea en una póliza, siga estos pasos:

  1. Abrir Pólizas. Busque la póliza a la cual quiere añadir tarea.
  2. Una vez tiene abierto el formulario con todos los datos de la póliza, vaya a ‘Tareas’.
  3. Sobre la lista de tareas haga clic con botón derecho del ratón y sobre el menú que se despliega, haga clic en ‘Nueva’.
  4. Ahora rellene el formulario con los datos de la nueva tarea y haga clic en ‘Aceptar’ para guardarla.

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