Mediator 10.37

Mediator 10.37

Vínculos directos entre clientes. Rendimiento mejorado

Versión: 10.37.2024.1589
Disponible: 05/04/2024 10:00

Instrucciones para instalar actualizaciones

Detalle modificaciones

Clientes

Formulario cliente

  • Nueva funcionalidad de vínculos
    • Agregue vínculos entre los clientes. Nueva información que le ayudará a saber qué un cliente es amigo, familiar, conocido, de otro/s cliente/s.
    • Cree múltiples vínculos de un cliente con otros.
    • Tipos de vínculos: Familiares (Padre, madre, hermano/a, primo/a, …), sociales (Amigo/a, Conocido/a, …), Empresariales (Socio, Proveedor, Cliente, …) y laborales (Empleador, Empleado, …).
  • Pestaña Comunicados. Ordenar por fecha descendente. Así puede ver primero en la lista de comunicaciones, las últimas que le ha enviado al cliente.

WhastApps

  • Enviar WhatsApp, ahora permite combinar campos de texto con varias líneas. Por ejemplo en siniestros: Descripción y daños de los siniestros. En oportunidades: Coberturas de las cotizaciones.

Conexmed

Procesar ficheros.

  • Nuevos ajustes para agilizar procesos.

Gestor cartera (beta)

Nueva funcionalidad para hacer traspasos masivos de cartera entre aseguradoras, en caso de fusiones, cambios de carteras, … Esta primera incorporacion de Gestor cartera se encuentra en fase beta. Próximamente estará disponible.

Entregas a cuenta

Listar y buscar entregas a cuenta

  • Nuevos filtros para buscar Entregas y cobros, por fecha o Liquidación. Consulte rápidamente las entregas y cobros de: Hoy, Ayer, Esta semana, Semana pasada, …

Siniestros

Formulario Siniestro

  • Mostrar detalle Conductor, sólo en productos de autos. Corregido.

Informe tareas

  • Filtro Tareas relacionadas. Añadida nueva selección Clientes. Filtrar tareas que sólo están relacionadas con el cliente, sin póliza, recibo, siniestro u oportunidad.

Informe tomador

Formulario

  • Mostrar detalle completo del patrimonio/riesgo asegurado.

Mis tareas

  • Mostrar/ocultar reloj y calendario en la sección vertical derecha. Vaya a configuración del usuario para realizar el ajuste que desee.
  • Pestaña agenda. Selector de fecha para ir a un día y visualizar las tareas.

Usuarios

Formulario Usuario

  • Nuevo ajuste para indicar si quiere mostrar u ocultar el reloj y calendario mensual en agenda de tareas.

Pólizas

Formulario Póliza

  • Ref. póliza. Nuevo dato para guardar nº de referencia interno de la póliza. Si lleva una numeración propia de pólizas, utilice este nuevo dato para asignar nº de referencia a cada póliza.

Tipo seguro

  • Seguro de Hogar. Habilitado para pólizas multirriesgo sobre caravanas y autocaravanas.

Casos prácticos relacionados con esta actualización