¿Cómo identificar los clientes con 5 o más pólizas en vigor?

📍 Situación

Quieres localizar los clientes de tu cartera que tienen 5 o más pólizas en vigor contigo. Son tus clientes más fieles: los que confían en ti para varios ramos y llevan años renovando. Conocerlos es el primer paso para cuidarlos.

😓 El problema

Sin un filtro específico, identificar estos clientes obliga a revisar la cartera uno a uno o a construir listados manualmente. Es un trabajo lento que casi nunca se hace, y esos clientes acaban recibiendo la misma atención que cualquier otro, aunque su valor para el negocio sea muy superior.

✅ Solución con Mediator

  1. Accede a Menú principal → CRM → Informe clientes.
  2. En el filtro Clientes, selecciona Con póliza/s en propuesta, vigor, …. En Nº de pólizas selecciona 5 pólizas y después selecciona ó más.
  3. Pulsa Analizar.
  4. Mediator muestra el listado de clientes que cumplen los criterios. Puedes exportarlo o usarlo directamente para lanzar una correspondencia desde el botón Correspondencia.

🎯 Resultado

En segundos tienes la lista de tus clientes más comprometidos con tu correduría. Puedes enviarles un mensaje de agradecimiento, una felicitación personalizada o simplemente llamarles. Son los clientes que menos atención reciben porque «ya están seguros», pero un gesto inesperado refuerza una relación que vale mucho más que cualquier póliza nueva.

Otros casos prácticos sobre clientes y fidelización