Métodos para introducir recibos de producción, cartera, extornos y suplementos
Atendiendo al tipo de recibo encontrará en Mediator varios métodos para añadirlo a la póliza.
Casos prácticos
¿Cómo añadir un recibo de extorno o suplemento a una póliza?
Cuando cambie en una póliza las coberturas contratas, riesgo asegurado, … es posible que ello conlleve un aumento (suplemento) o disminución (extorno) de la prima.
¿Cómo añadir un recibo de producción o cartera a una póliza?
Aprenda cómo introducir un recibo a una póliza de forma sencilla.
Renovación automática de recibos
Ocurre en algunos casos, que los recibos mantienen las mismas primas durante varias renovaciones, normalmente en recibos mensuales de decesos, asistencia médica, …
Introducir un conjunto de recibos ¿Existe algún método para añalirlos con agilidad?
Cuando recibe la cartera de recibos o un listado con varios recibos, necesita un sistema para introducirlos con facilidad.
¿Cómo añadir o programar tareas en la agenda a una póliza?
Anote tareas en las pólizas, para recordar acciones a realizar y trabajos realizados.
¿Cómo añadir patrimonio/riesgos (vehículos, inmuebles, …) de los clientes?
Agregue a cada cliente todos sus patrimonios para tener controlados todos los riesgos que pertenecen a un cliente.
¿Cómo introducir póliza de autos, crédito, decesos, hogar, RC, vida, …?
Aprenda a introducir en Mediator: cliente, póliza y recibo en un mismo paso.
Informe clientes con sólo o más de 1, 2, 3, … pólizas en propuesta, vigor o suspendida
Realice acciones comerciales sobre su fichero de clientes para ofrecerles nuevos productos. Compruebe cuántos clientes tienen sólo 1 ó 2 pólizas.
¿Cómo obtener listado con pólizas por vencimiento del recibo?
En este caso práctico aprenderá a realizar un listado con pólizas que, están en vigor y tienen vencimiento del recibo en un período determinado.