Vínculos de pólizas

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Incluido en PLZ BSC PRO

Esta opción permite añadir, modificar o eliminar vínculos de póliza

Utilice esta opción para agrupar pólizas de distintos tomadores que tiene alguna relación entre ellos (famílias, amigos, asociados, trabajadores de una misma empresa, …)

💼 Información vínculo de pólizas

Datos que se registran de cada vínculo.

Nº vínculo. Código único para identificar el vínculo de pólizas. Introduzca 0 (cero) para que Mediator asigne un nº al añadir vínculo o introduzca manualmente el nº que desee asignar al vínculo.

Fecha de alta. Fecha de alta del vínculo.

Nombre. Nombre del vínculo.

Primas en vigor. Suma de la primas totales anuales de todas las pólizas en vigor incluidas en el vínculo.

Notas. Anotaciones varias sobre el vínculo.

Pólizas vinculadas. Tabla lista con las pólizas que pertenecen al vínculo.

➕ Introducir nuevo vínculo de pólizas

Siga estos pasos:

  1. Abrir ventana vínculos de pólizas. Menú principal → Pólizas → Vínculos
  2. Haga clic en botón ‘Nuevo’ o en su teclado pulse ‘ALT+N’.
  3. A continuación llenar los campos que aparecen en la ventana con los datos del vínculo (nº vínculo, fecha y nombre).
  4. Cuando haya terminado de introducir todos los datos haga clic en botón ‘Guardar’ o en su teclado pulse ‘ALT+G’, para archivar el nuevo vínculo.
  5. Ahora vaya a la tabla de Pólizas vinculadas e incluya las pólizas que pertenecen al vínculo.

🔍 Buscar vínculo de pólizas

Siga estos pasos para buscar vínculos:

  1. Abrir ventana vínculos de pólizas. Menú principal → Pólizas → Vínculos
  2. En Buscar elija la condición de búsqueda que desee: Nº vínculo, Fecha o Nombre del vínculo.
  3. Coloque el cursor en la caja buscar, escriba el argumento a buscar y pulse la tecla ‘Intro’.
  4. Seleccione un vínculo de la lista y haga clic en ‘Abrir’ o pulse las teclas ‘ALT+A’. También puede abrir el vínculo haciendo doble clic con el ratón o pulsando en su teclado ‘Intro’.

La búsqueda por nº de vínculo es exacta. Ejemplo, buscar vínculo número 3, sólo localiza el vínculo con ese número. La búsqueda por Nombre de vínculo es por aproximación. Ejemplo, buscar vínculo ‘Trabajadores’, muestra todos los vínculos cuyo nombre comience por ‘Trabajadores’.

✏️ Modificar vínculo de pólizas

Siga estos pasos:

  1. Abrir ventana vínculos de pólizas. Menú principal → Pólizas → Vínculos
  2. Busque el vínculo a modificar.
  3. Realice los cambios que precise en los datos del vínculo.
  4. Haga clic en botón ‘Guardar’ o pulse en su teclado ‘ALT+G’, para archivar las modificaciones.

🗑️ Eliminar vínculo

Siga estos pasos:

  1. Abrir ventana vínculos de pólizas. Menú principal → Pólizas → Vínculos
  2. Busque el vínculo que desea eliminar.
  3. Haga clic en ‘Eliminar’ o pulse en su teclado ‘ALT+E’, para eliminar permanentemente el vínculo seleccionado.

🖨️ Imprimir vínculo de pólizas

Siga estos pasos:

  1. Abrir ventana vínculos de pólizas. Menú principal → Pólizas → Vínculos
  2. Busque el vínculo que desea imprimir.
  3. Haga clic en ‘Imprimir’ o pulse en su teclado ‘ALT+I’.
  4. En la ventana que se abre, seleccione las opciones del informe.
  5. Ahora haga clic en ‘Presentación preliminar’ o pulse en su teclado ‘ALT+P’ para ver el informe de impresión en pantalla. Si desea mandarlo a la impresora u otro dispositivo (guardar en PDF), haga clic en ‘Enviar’ o pulse en su teclado ‘ALT+V’.

🗂️ 1 Pólizas vinculadas

Datos que muestra:

  • Nº contrato
  • Nº póliza cía
  • Tomador
  • Matr/Ref
  • Riesgo asegurado
  • Compañía

Botones de esta pestaña:

Botón Qué hace
Incluir póliza Incluir póliza en vínculo
Excluir póliza Excluir póliza del vínculo
Excluir todas Excluir todas las pólizas de este vínculo
Abrir póliza Abrir póliza

bottom:2px solid #e8f0fb;padding-bottom:6px;» id=»informe-impreso-pdf»>🖨️ Informe impreso / PDF

El botón Imprimir abre el diálogo general de envío:

  • Dispositivo — Impresora, Correo, Fichero (PDF/CSV) o Mensator SMS.
  • Enviar — emite el informe por el dispositivo elegido.
  • Presentación — previsualiza el informe en pantalla (útil para guardar en PDF).
  • Opciones de informe — abre el diálogo con los filtros y la agrupación del informe.

Qué sale impreso: el informe añade a los datos de la ficha los totales y los campos calculados; las columnas de la rejilla de pantalla no tienen por qué coincidir con las del documento impreso.

🧰 Botones de la ventana

  • &Cerrar
  • &Nuev.
  • &Arch.
  • &Elimin.
  • A&yud.
  • &Impr.
  • &Pól.
  • &Rec.
  • &Sin.
  • Abrir — abre el registro seleccionado
  • Actualizar aplicación — recarga los datos desde la base de datos
  • Imprimir — abre el informe (ver más abajo)
  • Cerrar — cierra la ventana
  • F1 Ayuda — abre esta ayuda (F1)
  • Guardar — guarda los cambios
  • Guardar y cerrar — guarda y cierra la ventana
  • Cancelar — descarta los cambios sin guardar
  • Eliminar — borra el registro seleccionado
  • Incluir póliza
  • Excluir póliza
  • Excluir todas
  • Abrir póliza
  • Nuevo — crea un registro nuevo

🔗 Ver también

🎯 Casos prácticos