Informe listado mensual comparando importe total recibo nuevo con anterior
Compruebe todos los meses la cartera para comparar lo que pagó cada cliente en su anterior recibo y lo que pagará en el nuevo.
¿Cómo anotar entregas a cuenta, totales o parciales a un recibo?
Al recibir cantidades en efectivo o transferencia, anote en cada recibo los importes para llevar control de los cobros.
¿Cómo anotar tarea a un cliente (por ejemplo: captar nuevo cliente al vencimiento del seguro)?
Anote tantas tareas como necesite a un mismo cliente y lleve el control de su cartera.
¿Cómo buscar clientes con póliza de coche y sin póliza de hogar?
Con el Informe de clientes de Mediator filtra en segundos qué tomadores tienen póliza de autos en vigor pero no tienen póliza de hogar, para dirigir tu acción comercial donde más renta.
¿Cómo buscar una póliza por el nº de póliza, matrícula, riesgo asegurado, tomador, conductor, dirección riesgo asegurado, nº de contrato, …?
Busque pólizas utilizando diversos criterios y visualice toda la información de una póliza.
¿Cómo buscar un cliente y visualizar toda su información (agenda, pólizas, recibos, siniestros, entregas a cuenta, comunicados, documentación, …)?
Cuando está realizando alguna gestión con un cliente, obtenga una vista completa de toda la información del cliente.
¿Cómo importar cartera mensual de recibos de Allianz?
Introduzca los recibos de la cartera mensual de Allianz rápidamente y sin errores.