¿Cómo añadir un recibo de producción o cartera a una póliza?
Aprenda cómo introducir un recibo a una póliza de forma sencilla.
Renovación automática de recibos
Ocurre en algunos casos, que los recibos mantienen las mismas primas durante varias renovaciones, normalmente en recibos mensuales de decesos, asistencia médica, …
Introducir un conjunto de recibos ¿Existe algún método para añalirlos con agilidad?
Cuando recibe la cartera de recibos o un listado con varios recibos, necesita un sistema para introducirlos con facilidad.
¿Cómo añadir o programar tareas en la agenda a una póliza?
Anote tareas en las pólizas, para recordar acciones a realizar y trabajos realizados.
¿Cómo añadir patrimonio/riesgos (vehículos, inmuebles, …) de los clientes?
Agregue a cada cliente todos sus patrimonios para tener controlados todos los riesgos que pertenecen a un cliente.
¿Cómo introducir póliza de autos, crédito, decesos, hogar, RC, vida, …?
Aprenda a introducir en Mediator: cliente, póliza y recibo en un mismo paso.
Mediator 7.33
Nueva ventana para gestionar patrimonios/riesgos. Configuración en liquidaciones. Nueva alerta en colaboradores.
Mediator 7.31
Configurar moneda y fecha integradas en Mediator. Mejora informe tomador. Nuevas alertas en compañías y productos.
Informe clientes con sólo o más de 1, 2, 3, … pólizas en propuesta, vigor o suspendida
Realice acciones comerciales sobre su fichero de clientes para ofrecerles nuevos productos. Compruebe cuántos clientes tienen sólo 1 ó 2 pólizas.