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MEDIATOR 10.78

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Informe propuestas y pólizas

Mediator 7.85

31/03/202215/05/2019 por Javier Martínez
Mediator 7.85

Mejoras enviar correo y SMS. Nuevas opciones búsqueda de colaboradores.

Categorías Actualizaciones Etiquetas Colaboradores, Compañías, Correo electrónico, Informe propuestas y pólizas, Informe recibos, Peritos, Productos, Proveedores, Talleres

Mediator 7.83

31/03/202202/04/2019 por Javier Martínez
Mediator 7.83

Fecha ciclo vencimiento póliza. Mejoras importar pólizas Plus Ultra

Categorías Actualizaciones Etiquetas Clientes, Conexmed, Emisión recibo, Informe propuestas y pólizas, Mandatos bancarios, Mensajes predefinidos, Plus Ultra, Pólizas, Recibos, Siniestros

Mediator 7.58

31/03/202220/09/2017 por Javier Martínez
Mediator 7.58

Nuevo filtro en calendario y notas en tareas.

Categorías Actualizaciones Etiquetas Agenda, Calendario, Clientes, Docunet, Informe propuestas y pólizas

Mediator 7.57

31/03/202228/06/2017 por Javier Martínez
Mediator 7.57

Importar cartera mensual Mutua de propietarios. Duplicar patrimonio.

Categorías Actualizaciones Etiquetas Clientes, Conexmed, Informe propuestas y pólizas, Mutua de propietarios, Patrimonios, Siniestros

Mediator 7.45

31/03/202222/11/2016 por Javier Martínez
Actualización Mediator 7.45

Filtro informe propuestas y pólizas corregido.

Categorías Actualizaciones Etiquetas Informe propuestas y pólizas

Mediator 7.35

31/03/202203/03/2016 por Javier Martínez
Mediator 7.35

Importar recibos de Helvetia. Exportar pólizas, nuevos datos. Ayuda siniestros, conexmed y poblaciones.

Categorías Actualizaciones Etiquetas Conexmed, Helvetia, Informe propuestas y pólizas, Pólizas, Siniestros

Mediator 7.34

31/03/202211/02/2016 por Javier Martínez
Mediator 7.34

Nuevo menú CRM. Nueva lista mandatos bancarios. Nuevos datos para exportar pólizas.

Categorías Actualizaciones Etiquetas Clientes, CRM, Gestión clientes, Informe clientes, Informe propuestas y pólizas, Informe tomador, Mandatos bancarios, Patrimonio, Pólizas, Recibos, Siniestros

¿Cómo obtener listado con pólizas por vencimiento del recibo?

31/03/202230/10/2015 por Javier Martínez

En este caso práctico aprenderá a realizar un listado con pólizas que, están en vigor y tienen vencimiento del recibo en un período determinado.

Categorías Casos prácticos Etiquetas Informe propuestas y pólizas

Mediator 6.99

31/03/202212/05/2015 por Javier Martínez
Mediator 6.99

Nuevo filtro en informe de pólizas y recibos. Anotar emisión de recibos.

Categorías Actualizaciones Etiquetas Emisión recibo, Informe propuestas y pólizas, Informe recibos, Productos

Mediator 6.98

31/03/202205/05/2015 por Javier Martínez
Mediator 6.98

Nuevos datos incluidos en informe de cliente e informe de pólizas.

Categorías Actualizaciones Etiquetas Clientes, Informe clientes, Informe propuestas y pólizas, Mandatos bancarios
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  • Cómo programar desde cliente llamada un mes antes de que renueve su póliza de hogar con la competencia
  • Ver primas y comisiones cobradas desglosadas por mes y año
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