Como introducir prospectos que no son clientes
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Terralogía Changed status to publish 23 julio 2020
1 Respuesta
Hola.
Introduzca todos los prospectos (clientes), hayan contratado póliza o no, en Clientes (Menú principal -> CRM -> Clientes).
Durante la acción comercial realice estos procesos:
- Siempre que conozca la información, agregue a cada cliente (prospecto) todos los patrimonios, coches, casas, negocios, … (riesgos que son susceptibles de realizar acción comercial).
- En Tareas del cliente anote, llamadas, comunicaciones, tareas, …
Recuerde que desde Informe clientes (Menú principal -> CRM -> Informe clientes) puede hacer filtros:
- Todos los clientes, contactos, prospectos, …
- Sólo clientes, que han contratado póliza/s en algún momento.
- Clientes con póliza/s en vigor.
- …
Si tiene alguna duda puede añadir un comentario a esta respuesta o realizar una nueva consulta.
Un saludo.
Equipo Terralogía.
Terralogía Selected answer as best 14 julio 2020
