¿Cómo configurar WhatsApp en Mediator?

📍 Situación

Tus clientes te escriben cada vez más por WhatsApp. Unos preguntan por el estado de su siniestro, otros quieren saber cuándo vence su recibo, otros solo avisan de que han cambiado de número. Y mientras tanto, tú tienes que saltar del móvil al ordenador para contestar.

😓 El problema

Cuando un cliente te escribe por WhatsApp, lo normal es coger el móvil, buscar su número, escribir el mensaje, y luego volver a Mediator para apuntar en su ficha lo que has hablado. El problema es que pierdes el contexto: no ves su póliza, ni su recibo, ni su histórico mientras contestas. Y si necesitas enviarle un documento, tienes que cambiar de aplicación otra vez. Al final, cada conversación te lleva el doble de tiempo del que debería.

✅ Solución con Mediator

Mediator incorpora WhatsApp Web directamente en las pantallas de cliente, póliza, recibo, siniestro, oportunidad de venta y agenda. No necesitas instalar nada más que tener WhatsApp en tu móvil.

Paso 1: Vincula tu móvil con Mediator (solo la primera vez)

Para configurar WhatsApp por primera vez, ve a la ventana de Mis tareas:

Menú principal → Mediador → Mis tareas → Pestaña WhatsApp

Se cargará web.whatsapp.com en el panel y aparecerá un código QR.

  1. Abre WhatsApp en tu móvil.
  2. Pulsa el icono de menú (tres puntos) → Vincular dispositivo.
  3. Escanea el código QR de la pantalla de Mediator.

Hecho. Tu móvil ya está vinculado.

Paso 2: Abre el chat de un cliente desde cualquier pantalla

Una vez vinculado, abre la ficha de cualquier cliente, póliza, recibo, siniestro u oportunidad y ve a la pestaña WhatsApp.

Si el cliente tiene varios números, puedes elegir el contacto en el desplegable de la parte superior.

Paso 3: ¿No ves la pestaña WhatsApp?

Si no aparece la pestaña WhatsApp en las pantallas, el módulo no está activo en tu licencia. Contáctanos para activarlo.

🎯 Resultado

Con WhatsApp configurado en Mediator, cuando un cliente te escribe ves directamente su chat en la misma pantalla donde tienes sus datos, sus pólizas, recibos, siniestros y oportunidades de venta. La conversación queda en el chat de WhatsApp con el cliente, como siempre.

Además, si necesitas enviarle un aviso de recibo, una felicitación o una oferta, usa el botón Redactar: te permite elegir un mensaje predefinido con los datos del cliente, póliza o recibo ya rellenos, y al enviarlo se guarda automáticamente en Comunicados del cliente, la póliza, el recibo o el siniestro correspondiente.

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