En este caso práctico, vamos hacer un listado con clientes de un código postal (30200), o clientes de varios códigos postales (30200,30201,30202, …), para agruparlos en un mismo listado.
Siga estos pasos:
- En Mediator vaya a Informe clientes
Menú principal → CRM → Informe clientes - Ahora se abre la ventana Informe clientes.
- En la parte izquierda están todas las opciones de filtro, busque el filtro ‘Código postal’.
- Escriba en la caja de edición uno o varios códigos postales, separados por coma ‘,’.
Ejemplos: ‘30203’ o ‘30200,30201,30202’ - Ahora haga clic en ‘Analizar’
- Mediator procesa el filtro y le devuelve resultado con todos los clientes que encuentre.
- El resultado se muestra en una rejilla en la misma ventana. Puede enviar a impresora o exportar los resultados a un fichero.
Otros casos prácticos sobre Informe de clientes
- Informe clientes con sólo o más de 1, 2, 3, … pólizas en propuesta, vigor o suspendida
- Exportar clientes a fichero CSV compatible con Excel, Access, …
- Enviar mensaje promoción clientes sin póliza de Decesos
- Buscar clientes que tengan todas sus pólizas anuladas
- ¿Cómo identificar los clientes con 5 o más pólizas en vigor?