Buscar clientes que tengan todas sus pólizas anuladas
Obtenga un listado con los clientes que tienen todas sus pólizas anuladas … para enviar cartas, mensajes sms, exportar a fichero csv, …
Clientes
Informe listado mensual comparando importe total recibo nuevo con anterior
Compruebe todos los meses la cartera para comparar lo que pagó cada cliente en su anterior recibo y lo que pagará en el nuevo.
¿Cómo anotar tarea a un cliente (por ejemplo: captar nuevo cliente al vencimiento del seguro)?
Anote tantas tareas como necesite a un mismo cliente y lleve el control de su cartera.
¿Cómo buscar un cliente y visualizar toda su información (agenda, pólizas, recibos, siniestros, entregas a cuenta, comunicados, documentación, …)?
Cuando está realizando alguna gestión con un cliente, obtenga una vista completa de toda la información del cliente.
Mediator 7.24
Nueva visual y ayuda para Docunet Clases de documentos. Restablecer ventana Gestión clientes.
Mediator 7.19
Nueva ayuda web para clientes, patrimonio y pólizas. Mostrar nombre patrimonio en póliza.
Mediator 7.18
Patrimonio: Nueva opción para catalogar personas, vehículos, embarcaciones, inmuebles, … de clientes.
Mediator 7.15
Nueva visual formulario tarea. Visualización en múltiples líneas para las tareas de clientes, pólizas y recibos.
Mediator 7.13
Opciones para imprimir ficha siniestro. Pequeños cambios en clientes, pólizas, recibos y siniestros.