Preparar libros de registros e informes estadísticos contables DEC para la DGSFP

Recomendaciones nueva DEC 2024

• Descargue he instale la aplicación oficial de la DGSFP con los formularios para rellenar la información estadístico-contable. Esto le ayudará a saber que datos le pide la DGSFP.
• Lea los documentos PDF con la explicación de la elaboración del informe estadístico-contable y PDF con la ayuda para usar la aplicación de la DGSFP.
• Para que los datos obtenidos a través de Mediator reflejen los valores de su cartera, compruebe todos los pasos de la Preparación información cartera de seguros para DEC 2024

Preparación información cartera de seguros para DEC 2024 en Mediator

1. Actualizaciones de Mediator

Compruebe que tiene Mediator actualizado con la última versión. Ver actualizaciones

• Primera fase Mediator 10.54. Nuevos datos a incorporar en DEC 2024
• Segunda fase Mediator 10.55. Presentación datos DEC 2024

2. Asignación Ramos DGSFP

Todos los ramos definidos en Mediator tienen que estar asignados a su correspondiente Ramo de la DGSFP para el informe DEC.

Siga estos pasos:

1. En Ramos, Menú principal → Ficheros → Datos generales → Ramos
2. Asignar a cada Ramo, el ramo DGS con el que se corresponde.
3. Comprobar que los ramos tienen que estar formados por 4 cifras y deben empezar por los números del 1 al 9.
4. Ejemplo: 10001, 2001, … (0110 este sería erróneo por empezar con el dígito cero). Los registros con código de 2 cifras son grupos.

3. Productos enlazados con Ramo

En los productos de cada aseguradora, seleccione el ramo que le corresponda, al hacer esto las pólizas quedan clasificadas a su vez con el Ramo DGSFP al que pertenecen.

1. En Producto Menú principal → Ficheros → Productos y comisiones
2. En la lista de productos, revise la columna Ramo. Abra los productos que no tengan asignados ramo y seleccione el que corresponda.

4. Datos de las aseguradoras

1. En Producto Menú principal → Ficheros → Compañías
2. En la lista de Compañías, revise la columna Cód DGSFP. Abra las compañías que no tengan asignado su Código de DGS.

5. Tipos de colaboradores

1. En Subagentes y cobradores Menú principal → Ficheros → Subagentes y cobradores
2. En la lista de colaboradores, revise la columna Nº colaborador/Tipo. Revise los tipos (Auxiliar externo o Corredor) de cada colaborador.
   Abra los colaboradores que no tengan asignado Tipo.
   Modifique el tipo si no está bien asignado al colaborador.

6. Tipos de clientes

1. En Clientes Menú principal → CRM → Clientes
2. En la lista de clientes, aplicar los siguientes filtros:
   Filtro 9. Pólizas = Con alguna póliza
   Filtro 4. Tipo = No especificado.
3. Si aparece en la lista algún cliente, abra el formulario del cliente y asigne Tipo.

7. Venta Presencial o A distancia

1. En Pólizas Menú principal → Pólizas → Propuestas y pólizas
2. En el formulario de cada póliza tiene opción Tipo venta, para indicar si la venta de la póliza fue Presencial o A distancia.

8. Distribución por Comunidades autónomas

Asignar Regiones/Comunidades autónomas a provincias

1. En Provincias Menú principal → Ficheros → Localización → Provincias
2. Compruebe que cada provincia tiene asignada a la Región que pertenece.

Asignar provincias en clientes y patrimonios/riesgo asegurado. Para la clasificación territorial en seguros de Vida se coge provincia/Comunidad autónoma del tomador, en seguros de No Vida la del patrimonio/riesgo asegurado.

9. Anualizar primas, distribución territorial, volumen de primas, …

Cada vez que modifique datos de su cartera de seguros en Mediator, tendrá que realizar la actualización de primas y capitales, para calcular los datos del informe DEC.

1. Anualizar primas y capitales Menú principal → Mediador → D.G.S.F.P. → Anualizar primas y capitales.
2. Clic en Actualizar.

Informe DEC 2024

1. Información estadístico-contable Menú principal → Mediador → D.G.S.F.P. → Información estadístico-contable.
2. Seleccione Ejercicio y haga clic en Analizar.
3. Espere unos segundos a que acabe el proceso y podrá ver los datos que hay en Mediator para los modelos de la DEC.

DEC 2023 y anteriores

Obtenga los datos de su cartera para incorporar a la Declaración Estadístico Contable DEC, de corredores y corredurías de seguros

Valido para Mediator 10.52 y anteriores

Siga los pasos que le detallamos a continuación:

1. Compruebe que tiene actualizado Mediator hasta la última versión. Ver actualizaciones
2. En Ramos Menú principal → Ficheros → Datos generales → Ramos
   Asignar a cada Ramo, el ramo DGS con el que se corresponde.
   Comprobar que los ramos tienen que estar formados por 4 cifras y deben empezar por los números del 1 al 9.
   Ejemplo: 10001, 2001, … (0110 este sería erróneo por empezar con el dígito cero). Los registros con código de 2 cifras son grupos.
3. En Producto Menú principal → Ficheros → Productos y comisiones
   Comprobar que cada producto tiene asignado el ramo al que pertenece.
4. En Garantías Menú principal → Ficheros → Datos generales → Garantías
   Indicar que garantías son de Capital o no.
5. En Compañías Menú principal → Ficheros → Compañías
   Indicar Código DGS de las Aseguradoras.
6. En Subagentes Menú principal → Ficheros -> Sub/Agentes y cobradores.
   Especifique el tipo de Subagente: Auxiliar externo o Corredor.
7. Ahora vaya a Anualizar primas y capitales Menú principal → Mediador → D.G.S.F.P. → Anualizar primas y capitales.
   Ejecutar Anualizar primas y capitales y revisar el informe de errores.