Incluido en PLZ BSC PRO
Informe de recibos por compañía: consulta de recibos con importes de prima, comisión y retención, agrupada por compañía, con dos modelos de informe y salida a impresora, correo, fichero o PDF.
Esta variante del informe de recibos agrupa el listado por compañía. Muestra los importes de prima, comisión, retención, anticipos y saldo; permite fijar filtros de fecha y estado y emitir el informe en modelo abreviado o detallado.
📍 Abrir el informe
Desde el menú Recibos → Informes → Informe recibos compañía. La ventana tiene dos pestañas: 1 Consulta (filtros) y 2 Resultados (rejilla).
🎛️ Filtros de consulta
- Liquidación — Todos · No incluidos · Incluidos.
- Producción — rango de fechas.
- Recibos de proveedor — filtro por proveedor.
- Aviso de cobro — Todos · Sí.
- Siniestros — Todos · Con siniestro/s.
- Condiciones fijadas — casillas de estado del recibo y contadores de Prima neta · Total · Comisión · Retención · Líquido.
🧰 Acciones de la ventana
- Analizar — ejecuta la consulta con los filtros fijados y vuelca el resultado en la pestaña 2 Resultados. Los demás botones se activan tras analizar.
- Nuevo — limpia los filtros y prepara la ventana para una consulta nueva.
- Enviar — abre el envío del informe (impresora, correo, fichero o SMS) y sus opciones.
- Exportar — guarda la rejilla de resultados en un fichero CSV.
- Póliza — abre la póliza del registro seleccionado (si tiene permiso).
- Cliente — abre la ficha del tomador del registro seleccionado (si tiene permiso).
- Correspond. — crea una correspondencia vinculada al registro seleccionado.
- F1 Ayuda — abre esta página de ayuda.
- Cerrar — cierra la ventana.
📤 Enviar, imprimir o guardar
El botón Enviar abre primero el cuadro de opciones del informe y después el diálogo de envío común a toda la aplicación, con estas salidas:
- Impresora — emite el informe en papel.
- Correo — lo envía por email (adjunto o como cuerpo, según se elija).
- Fichero — lo guarda en disco, con PDF entre los formatos disponibles.
- Mensator SMS — envía un mensaje corto (solo con el módulo de mensajería).
En el diálogo puede fijar el Tipo de envío (Informe · Documento), el destino, el asunto/anotación y el acuse de entrega. Botones: Enviar, Presentación preliminar (previsualización, desde la que también se imprime o se guarda en PDF) y Opciones de informe.
Opciones de informe (cuadro «Opciones informe recibos»):
- Agrupado por: Ninguno · Tipo de recibo · Automóviles y diversos · Producto.
- Recibos anteriores — incluye los recibos de periodos anteriores.
- Tesorería — incluye los datos de tesorería.
- Informe separado por compañía.
📄 Exportar a fichero
La acción Exportar guarda la rejilla en un fichero CSV.
🗂️ 1 Consulta
Datos que muestra:
- Aviso de cobro
- Recibos de proveedor
- Siniestros
- Liquidación
🗂️ 2 Resultados
Datos que muestra:
- Nº Recibo
- Nº Póliza Cía.
- Nº Rbo. Cía.
- F. Efecto
- F. Vto.
- Mat./Ref.
- Riesgo asegurado
- Estado
- F. estado
- Transcurrido
- Cobrador
- Forma de pago
- Tipo rbo.
- Dirección
- C. postal
- Población
- Tomador: Teléfono
- Tomador: SMS
- Tomador: WhatsApp
- Tomador: Correo electrónico
- Clase riesgo
- Uso riesgo
- Profesión o actividad
- Bonificación
- Prima neta
- % Comis.
- Comisión
- % Ret.
- Retención
- Nº cuenta banco
- Total
- Información
- Fecha/Hora:
- Usuario:
- Condiciones fijadas
- Líquido
ottom:2px solid #e8f0fb;padding-bottom:6px;» id=»el-informe-impreso-o-pdf»>🖨️ El informe impreso o PDF
El informe no es una copia de la rejilla: añade membrete de empresa, título, fecha y página y ficha del tomador. Dos modelos:
Listado abreviado — columnas:
- Nº Recibo
- Nº Póliza
- Compañía
- F. Efecto – Vto.
- Tomador
- Sub/Agente
- Cobrador
- Riesgo
- Estado
- Producto
- Nº rbo. cía.
- Inspector
Pie: TOTAL COMPAÑÍA y TOTAL INFORME. En el detallado, además: Líquido · Retención · Comisión · Prima neta.
Listado detallado — columnas:
- Nº Recibo
- Nº Póliza
- Compañía
- F. Efecto – Vto.
- Tomador
- Sub/Agente
- Cobrador
- Riesgo
- Estado
- Tipo rbo.
- Detalle estado
- For. pago
- F. cargo
- Producto
- Nº rbo. cía.
- Inspector
🧰 Botones de la ventana
- Anali&zar — abre el análisis del registro
- En&viar — envía/imprime por el diálogo general (Impresora · Correo · Fichero · SMS)
- F1 A&yuda
- &Cerrar
- &Nuevo — crea un registro nuevo
- &Póliza — salta a la póliza relacionada
- &Recibo — salta al recibo relacionado
- &Más ->
- E&xportar — exporta la lista a un fichero (CSV/Excel)