Liquidación a compañías

Hola. Buscar ‘Auto’, busca por: Nº de póliza y Nombre de tomador. La opción para añadir varios recibos a la vez, la tiene en el botón Prel (preliquidar), que entiendo que ya habrá utilizado. Añadir recibos manualmente, se utiliza para incluir o excluir recibos individualmente. No obstante, nos gustaría saber por qué tiene que incluir …

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Al hacer traspaso de pólizas de Allianz me da error: ” Index does not exist, Index: Poliza”

Buenos días. Parece que falta el índice ‘Poliza’, siga estos pasos: Cierre Mediator en todos los ordenadores. Abra Mediator. En la ventana de Indentificación, haga clic en ‘Mantenimiento’. Ahora haga clic en ‘Sí’ y luego clic en ‘Regenerar’. Cuándo finalice el proceso, vaya a importar pólizas de Allianz con Conexmed. Recuerde hacer copia de seguridad …

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Como puedo descargar las polizas de Reale

Hola. Puede seguir la disponibilidad de Reale y otras aseguradoras, respecto de la importación de clientes, pólizas y recibos en la página de Características: Conexmed Un saludo. Equipo Terralogía.

Como sacar un listado de pólizas y primas anuladas

Hola. Para hacer listado de pólizas anuladas, mire Caso práctico: ¿Cómo hacer listado de pólizas anuladas? Para primas anuladas, siga los pasos del Caso práctico: ¿Cómo ver facturación de primas anuladas? Esperamos haberle servido de ayuda. Equipo Terralogía.

Tipos de patrimonio

Hola. Vaya preguntando los distintos tipos de patrimonios que no acabe de encontrar el tipo donde meterlos. Para estos que indica y con la información que nos ha facilitado. Empresa y actividad (entiendo actividad de la empresa), Tipo patrimonio = ‘Organización’ Si necesita hacer alguna aclaración sobre esta consulta, puede añadir un comentario. Para otros …

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Buscar cliente por población

Buenos días. Puede buscar los clientes de un código postal desde Informe clientes. Aquí tiene un caso práctico específico Caso práctico: Hacer listado de clientes de uno o varios códigos postales Para buscar clientes con la población, utilice la misma opción Informe clientes. Puede fijar una condición de filtro Población = x (Murcia, Madrid, Lorca, …

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PROSPECCION

Hola. Introduzca todos los prospectos (clientes), hayan contratado póliza o no, en Clientes (Menú principal -> CRM -> Clientes). Durante la acción comercial realice estos procesos: Siempre que conozca la información, agregue a cada cliente (prospecto) todos los patrimonios, coches, casas, negocios, … (riesgos que son susceptibles de realizar acción comercial). En Tareas del cliente …

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¿Cómo asigno escáner?

Sólo necesita configurar un escáner en su ordenador con windows, compatible con el estándar TWAIN. Mediator imprime utilizando las impresoras que estén configuradas en el sistema, también hace lo mismo para escáner con TWAIN.