Software Corredores de seguros
Desde esta opción podrá realizar filtros sobre el fichero de clientes, para buscar y listar clientes que cumplan ciertas condiciones
En este caso práctico, vamos hacer un listado con clientes de un código postal (30200), o clientes de varios códigos postales (30200,30201,30202, …), para agruparlos en un mismo listado.
Buscar clientes, utilizando los métodos avanzados disponibles en Mediator.
Envié mensajes a clientes mediante correo electrónico. Podrá adjuntar documentos importados o digitalizados.
Ya puede hacer un informe para saber todas las pólizas con vencimiento de ciclo anual, decenal, …
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ATENCIÓN
Recuerde actualizar Mediator a la última versión y realice copia de seguridad antes instalar actualizaciones e importación de ficheros de las aseguradoras.
Informe de pólizas que incluya los contratos de varios tomadores.
Algunas veces le habrá sucedido que un cliente le pide, listado con todas las pólizas de varios miembros de una misma familia (padre, madre, hijo, abuelo, …), un grupos de empresas (Grupo Levante; Empresa 1, empresa 2, …), …
