¿Cómo ver facturación de primas anuladas?
Vamos a explicar cómo hacer un cuadrante de facturación anual, para conocer las primas que se han anulado
¿Cómo hacer listado de pólizas anuladas?
Caso práctico para obtener listado con pólizas anuladas.
Informe de pólizas nuevas, excluyendo reemplazos y otros cambios
¿Cómo saber cuantas pólizas nuevas ha vendido? Excluyendo cambios de tomador, cambios de compañía, …
Informe clientes
Desde esta opción podrá realizar filtros sobre el fichero de clientes, para buscar y listar clientes que cumplan ciertas condiciones
Hacer listado de clientes de uno o varios códigos postales
En este caso práctico, vamos hacer un listado con clientes de un código postal (30200), o clientes de varios códigos postales (30200,30201,30202, …), para agruparlos en un mismo listado.
Mediator 8.25
Importar clientes y pólizas de Allianz. Filtro clientes por código postal y pólizas producción
¿Cómo añadir o programar tareas en agenda a una póliza?
Anote tareas en las pólizas, para recordar acciones a realizar y trabajos realizados.
