¿Cómo anotar tarea a un cliente (por ejemplo: captar nuevo cliente al vencimiento del seguro)?
Anote tantas tareas como necesite a un mismo cliente y lleve el control de su cartera.
¿Cómo buscar clientes con póliza de coche y sin póliza de hogar?
Si necesita obtener una lista de clientes con póliza en vigor del ramo turismo y sin póliza del ramo hogar, siga estos pasos que le explicamos a continuación: Abrir Informe …
¿Cómo buscar una póliza por el nº de póliza, matrícula, riesgo asegurado, tomador, conductor, dirección riesgo asegurado, nº de contrato, …?
Busque pólizas utilizando diversos criterios y visualice toda la información de una póliza.
¿Cómo buscar un cliente y visualizar toda su información (agenda, pólizas, recibos, siniestros, entregas a cuenta, comunicados, documentación, …)?
Cuando está realizando alguna gestión con un cliente, obtenga una vista completa de toda la información del cliente.
¿Cómo importar cartera mensual de recibos de Allianz?
Introduzca los recibos de la cartera mensual de Allianz rápidamente y sin errores.
¿Cómo hacer un listado con todas las compañías activas?
Quiero ver todas las compañías con las que tengo código de agencia. Siga estos pasos: Abrir Compañías. Menú principal → Ficheros → Compañías Sobre la ventana que se abre, fije …
¿Cómo importar cartera mensual de recibos de Reale?
Explicación de los pasos a seguir para descargar fichero de recibos mensual desde la plataforma de Reale. Siga estos pasos para descargar fichero con recibos de Reale: Entre en el …
Diseñar documento combinado con cliente/s (felicitación navidad, cumpleaños, oferta comercial, …)
Cree cientos de documentos combinados. Haga este trabajo una vez creando plantillas (carta cumpleaños, felicitación navidad, avisos, …) y utilice cada documento en combinación con los datos de uno o …
Consultando una póliza de auto, ¿Cómo ver todas las pólizas de esa misma matrícula?
Estando en la ventana formulario póliza de un coche, queremos ver otras pólizas con la misma matrícula que la póliza que estamos consultando. Siga estos pasos: Abrir cualquier póliza de …
Preparar libros de registros e informes estadísticos contables DEC para la DGSFP
Obtenga los datos de su cartera para incorporar a la Declaración Estadístico Contable DEC, de corredores y corredurías de seguros.