Introducir un conjunto de recibos ¿Existe algún método para añalirlos con agilidad?
Cuando recibe la cartera de recibos o un listado con varios recibos, necesita un sistema para introducirlos con facilidad.
¿Cómo añadir o programar tareas en la agenda a una póliza?
Anote tareas en las pólizas, para recordar acciones a realizar y trabajos realizados.
Requerimientos para importar ficheros de las aseguradoras utilizando Conexmed desde Mediator
Como ya sabe Conexmed le permite importar datos facilitados por las aseguradoras a Mediator.
¿Cómo añadir patrimonio/riesgos (vehículos, inmuebles, …) de los clientes?
Agregue a cada cliente todos sus patrimonios para tener controlados todos los riesgos que pertenecen a un cliente.
¿Cómo introducir póliza de autos, crédito, decesos, hogar, RC, vida, …?
Aprenda a introducir en Mediator: cliente, póliza y recibo en un mismo paso.
Mediator 7.33
Nueva ventana para gestionar patrimonios/riesgos. Configuración en liquidaciones. Nueva alerta en colaboradores.
Configuración
Configure el formato de fecha, hora, moneda, comportamiento de contabilidad y análisis económico.
Mediator 7.31
Configurar moneda y fecha integradas en Mediator. Mejora informe tomador. Nuevas alertas en compañías y productos.
Informe clientes con sólo o más de 1, 2, 3, … pólizas en propuesta, vigor o suspendida
Realice acciones comerciales sobre su fichero de clientes para ofrecerles nuevos productos. Compruebe cuántos clientes tienen sólo 1 ó 2 pólizas.