Allianz ¿Cómo importar clientes, patrimonios/riesgos asegurados, productos, pólizas, recibos y siniestros?

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ATENCIÓN

Recuerde actualizar Mediator a la última versión y realice copia de seguridad antes instalar actualizaciones e importación de ficheros de las aseguradoras.

Índice

Introducción
¿Qué métodos existen para importar los datos de Allianz?
Otros casos prácticos para Conexmed

Introducción

Si tiene cartera en Allianz, tenemos buenas noticias, desde ya puede incorporar todos los datos de sus clientes, pólizas, recibos y siniestros a Mediator. De esta manera dispondrá de su propio programa de gestión y podrá controlar su cartera sin depender de Allianz para administrar, y dar servicio a sus clientes.

Ventajas de usar Mediator para gestionar su cartera en Allianz

¿Qué métodos existen para importar los datos de Allianz?

Puedes importar los datos de Allianz a Mediator siempre que quieras, para ello tiene estos 2 métodos:

Importación automática, mediante Conectividad con Cima. Diariamente recibirá ficheros de Allianz con la información de nuevas pólizas, anulaciones, recibos cobrados, anulaciones, comisiones, siniestro abiertos, … para importar en Mediator. Contáctenos para más información
Importación manual, si no tiene conectividad cima, cada vez que lo desee puede solicitar los ficheros de su cartera desde el portal del mediador de Allianz para incorporar los ficheros en Mediator y actualizar la información.

Método automático. Conectividad Cima

Mediante conectividad con Cima, inicialmente importamos toda su cartera en Meditor y diariamente recibirá nuevos datos: Producción, bajas, cartera, cobros, anulaciones, comisiones, … Contáctenos para más información

Método Manual. Portal Mediadores Allianz

Todos los agentes y corredores de Allianz desde el portal del mediador pueden descargar los ficheros de su cartera.

Siga estas instrucciones.

1. Solicitar fichero EIAC de pólizas/recibos/siniestros en la web de Allianz

Siga los pasos que le indicamos a continuación:

Abrir la página web de Allianz, entre en el área privada del mediador con sus claves.
Haga clic en ‘Servicios -> Estadística -> Petición de datos’.
Solicitar fichero carga masiva de:
- Pólizas. Clic en sección Pólizas. Rellene los siguientes datos
  Tipo código: Todos
  Descripción: (Por ejemplo: Todas las pólizas)
  Datos: Carga masiva pólizas, suplementos, anulaciones
- Recibos. Clic en sección Recibos. Rellene los siguientes datos
  Tipo código: Todos
  Descripción: (Por ejemplo: Todas los recibos)
  Datos: Carga masiva recibos
- Siniestros. Clic en sección Siniestros. Rellene los siguientes datos
  Tipo código: Todos
  Descripción: (Por ejemplo: Todas los siniestros)
  Datos: Carga masiva siniestros
Una vez haya rellenado el formulario haga clic en ‘Aceptar’.
Repita desde el paso 3 para solicitar cada fichero: Pólizas, recibos y/o siniestros
Ahora en su correo de Allianz al día siguiente recibirá mensaje con cada ficheros que haya solicitado.

2. Extraer los ficheros de pólizas del correo electrónico

Cuando reciba el correo electrónico con los ficheros de Allianz siga estos pasos:

Abrir mensaje de correo electrónico que contiene los ficheros que le ha enviado Allianz.
Guardar ficheros adjuntos en una carpeta de su ordenador.

Una vez halla realizado estos pasos ya puede Importar ficheros de clientes, productos, garantías, pólizas y recibos de aseguradoras utilizando CONEXMED.

Otros casos prácticos para Conexmed