¿Cómo añadir o programar tareas en agenda a una póliza?
Anote tareas en las pólizas, para recordar acciones a realizar y trabajos realizados.
¿Cómo buscar un cliente? método avanzado
Buscar clientes, utilizando los métodos avanzados disponibles en Mediator.
¿Cómo buscar patrimonio coche, moto, casa, comercio, pyme, …? método avanzado
Buscar patrimonios/riesgos asegurados, utilizando los métodos avanzados disponibles en Mediator.
¿Cómo buscar una póliza de hogar, decesos, automóvil, caución, …? método avanzado
Buscar pólizas, utilizando los métodos avanzados disponibles en Mediator, para encontrar pólizas fácilmente.
¿Cómo importar recibos cartera mensual de DKV?
Introduzca los recibos de la cartera mensual de DKV rápidamente y sin errores.
¿Cómo hacer un listado de pólizas agrupadas por ramos?
En este caso práctico conseguirá realizar un listado de pólizas y aprenderá a agrupar las pólizas por su ramo correspondiente.
¿Cómo enviar correo electrónico a clientes desde Mediator?
Envié mensajes a clientes mediante correo electrónico. Podrá adjuntar documentos importados o digitalizados.
Configurar envío de correo electrónico desde Mediator
Pasos a seguir para configurar envíos de correo electrónico en Mediator.