Curso iniciación Mediator

Siga este curso, que le guiará paso a paso en las tareas iniciales para aprender a utilizar Mediator

Introducción
Mediator es una herramienta para gestionar su cartera de Seguros. Además, es un sistema de trabajo optimizado para agilizar todos los procesos, que usted Mediador de Seguros realiza a diario para ofrecer un mejor servicio a sus clientes.
Recuerde que siempre puede contactar con soporte o realizar consultas gratis.

1. Instalación y configuración inicial

1.1 Instalación
Instrucciones para instalar Mediador en su ordenador o en una red local con varios ordenadores. Leer más …

1.2 Configuración inicial
Antes de empezar a utilizar Mediator, compruebe la configuración. Leer más …

1.3 ¿Cómo añadir nuevos usuarios con acceso a Mediator y configurar permisos?
Agregue nuevos usuarios en Mediator y configure los permisos de las opciones para permitir al usuario: Crea nuevo, modificar, eliminar, ... Leer más …

1.4 Configure los datos de su negocio en Mediator
Introduzca los datos de su empresa en Mediator, para personalizar los documentos que genera Mediator. Leer más …

1.5 Configurar Mediator para enviar mensajes SMS
Introduzca los ajustes necesarios en Mediator para utilizar Mensator envío de mensajes SMS. Leer más …

2. Compañías, colaboradores, productos y tablas de comisiones

2.1 ¿Cómo añadir compañías aseguradoras?
Agregue compañías que utilizará posteriormente en pólizas, recibos y siniestros. Leer más …

2.2 ¿Cómo añadir proveedores de seguros?
Agregue proveedores (Mediadores de seguros) con los que contrata pólizas, cuando no tiene código de agencia para operar directamente con la compañía. Leer más …

2.3 ¿Cómo añadir productos de autos, hogar, decesos, vida, caución, rc, ... y comisiones de las aseguradoras?
Junto con las compañías que trabaja, también necesitará incluir en Mediator los productos de estas para gestionar mejor pólizas, recibos y siniestros, dependiendo del tipo de producto, garantías y las comisiones. Leer más …

2.4 ¿Cómo añadir colaboradores (subagentes y cobradores), configurar retenciones y comisiones?
Agregue colaboradores, subagentes y cobradores. Configure las comisiones y sus retenciones. Leer más …

3. Clientes, patrimonio/riesgo, pólizas

3.1 ¿Cómo introducir póliza de autos, crédito, decesos, hogar, RC, vida, …?
Aprenda a introducir en Mediator: cliente, póliza y recibo en un mismo paso. Leer más …

3.2 ¿Cómo añadir o programar tareas en la agenda a una póliza?
Anote tareas en las pólizas, para recordar acciones a realizar y trabajos realizados. Leer más …

3.3 ¿Cómo anotar tarea a un cliente (por ejemplo: captar nuevo cliente al vencimiento del seguro)?
Anote tantas tareas como necesite a un mismo cliente y lleve el control de su cartera. Leer más …

3.4 ¿Cómo anular pólizas?
El cliente cancela renovación póliza, no paga el recibo, ... anule la póliza. Leer más …

3.5 ¿Cómo crear un vínculo entre pólizas de distinto tomador?
Controle grupos de interés (familias, trabajadores de una misma empresa, ...), utilice vínculos de pólizas. Leer más …

3.6 Buscar pólizas con fecha de alta en un día (hoy, ayer, antes de ayer, ...)
Busque rápidamente todas las pólizas que se han dado de alta en el día que necesite. Leer más …

3.7 ¿Cómo buscar una póliza por el nº de póliza, matrícula, riesgo asegurado, tomador, conductor, dirección riesgo asegurado, nº de contrato, ...?
Busque pólizas utilizando diversos criterios y visualice toda la información de una póliza. Leer más …

3.8 ¿Cómo buscar un cliente y visualizar toda su información (agenda, pólizas, recibos, siniestros, entregas a cuenta, comunicados, documentación, ...)?
Cuando está realizando alguna gestión con un cliente, obtenga una vista completa de toda la información del cliente. Leer más …

3.9 Añadir asegurados a pólizas de decesos, asistencia médica, accidentes, ...
En pólizas que incluyen varios asegurados, vamos a ver como añadir los datos de una o varias personas dentro de una misma póliza. Leer más …

3.10 Incluir accesorios en pólizas de autos
En pólizas de autos, algunas veces es necesario incluir los accesorios, para ello Mediator incorpora la opción riesgos adicionales. Leer más …

3.11 Introducir objetos de valor en pólizas de hogar, comercio, oficina, ...
Algunas veces es necesario incluir objetos de valor especial en las pólizas, para ello Mediator incorpora la opción riesgos adicionales. Leer más …

4. Recibos de producción, cartera, extornos y suplementos

4.1 Métodos para introducir recibos de producción, cartera, extornos y suplementos
Atendiendo al tipo de recibo encontrará en Mediator varios métodos para añadirlo a la póliza. Leer más …

4.3 ¿Cómo obtener listado con pólizas por vencimiento del recibo?
En este caso práctico aprenderá a realizar un listado con pólizas que, están en vigor y tienen vencimiento del recibo en un período determinado. Leer más …

4.4 Informe listado mensual comparando importe total recibo nuevo con anterior
Compruebe todos los meses la cartera para comparar lo que pagó cada cliente en su anterior recibo y lo que pagará en el nuevo. Leer más …

4.5 ¿Cómo añadir o programar tareas en agenda a un recibo?
Anote tareas en los recibos, para recordar acciones a realizar y trabajos realizados. Leer más …

5. Tramitando siniestros

5.1 ¿Cómo añadir un siniestro de autos, crédito, decesos, hogar, RC, vida, …?
Controle la gestión de siniestros, contrarios, peritación, servicios, seguimiento, ... Leer más …

5.2 ¿Cómo añadir o programar tareas en agenda a un siniestro?
Anote tareas en los siniestros, para realizar tramitaciones más ágiles. Leer más …

5.3 Búsqueda rápida de siniestros abiertos
Obtenga una lista con todos los siniestro que están abiertos. Opción interesante para realizar tramitaciones de siniestros ágiles. Leer más …

5.4 Informe siniestros cerrados en un mes
Genere un informe cada mes de los siniestros cerrados. Leer más …

Anexo 1. Mantenimiento y copia de seguridad

Anexo 1.1 Copia de seguridad
Copia de seguridad, planificación y recuperación de ficheros. Leer más …

Anexo 1.2 Instrucciones para instalar actualizaciones de Mediator
Documento que explica paso a paso como añadir a su instalación de Mediator las actualizaciones. Leer más …

Anexo 1.3 ¿Qué versión de Mediator está utilizando?
Compruebe la versión de mediator que está utilizando. Leer más …

Anexo 1.4 ¿Cómo saber si tengo Mediator actualizado con la última versión?
Compruebe si está utilizando la versión más reciente de Mediator. Leer más …

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