Hacer un informe para consultar clientes que tienen un número de pólizas contratadas (1, 2, 3, …)
Pregunta cerrada.
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Vamos a ver cómo realizar este listado.
Desde Mediator realice los siguientes pasos:
- Abra Informe clientes
Menú principal -> CRM -> Informe clientes - Seleccione las siguientes condiciones:
Clientes = Con póliza/s en propta, vigor/suspendida
Nº pólizas = 3 o más - Haga clic en ‘Analizar’
- Compruebe lista, que mostrará todos los clientes que cumplen las condiciones. Para este ejemplo, clientes con 3 ó más pólizas (en propuesta, vigor o suspendida)
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