Filtro de clientes según el número de pólizas contratadas

Question

Resuelta497 visitas22 octubre, 2018Casos prácticos

Teralogía España 518 22 octubre, 2018 0 Comentarios

Hacer un informe para consultar clientes que tienen un número de pólizas contratadas (1, 2, 3, …)

Pregunta cerrada.

Teralogía España · Answer 1 · 2018-10-22T09:48:58+00:00

Vamos a ver cómo realizar este listado.

Desde Mediator realice los siguientes pasos:

Abra Informe clientes
Menú principal -> CRM -> Informe clientes
Seleccione las siguientes condiciones:
Clientes = Con póliza/s en propta, vigor/suspendida
Nº pólizas = 3 o más
Haga clic en ‘Analizar’
Compruebe lista, que mostrará todos los clientes que cumplen las condiciones. Para este ejemplo, clientes con 3 ó más pólizas (en propuesta, vigor o suspendida)