Vamos a ver cómo realizar este listado.
Desde Mediator realice los siguientes pasos:
- Abra Informe clientes
Menú principal -> CRM -> Informe clientes - Seleccione las siguientes condiciones:
Clientes = Con póliza/s en propta, vigor/suspendida
Nº pólizas = 3 o más - Haga clic en ‘Analizar’
- Compruebe lista, que mostrará todos los clientes que cumplen las condiciones. Para este ejemplo, clientes con 3 ó más pólizas (en propuesta, vigor o suspendida)