¿Cómo añadir colaboradores (subagentes y cobradores), configurar retenciones y comisiones?
Agregue colaboradores, subagentes y cobradores. Configure las comisiones y sus retenciones.
¿Cómo añadir proveedores de seguros?
Agregue proveedores (Mediadores de seguros) con los que contrata pólizas, cuando no tiene código de agencia para operar directamente con la compañía.
¿Cómo añadir compañías aseguradoras?
Agregue compañías que utilizará posteriormente en pólizas, recibos y siniestros.
¿Cómo añadir nuevos usuarios con acceso a Mediator y configurar permisos?
Agregue nuevos usuarios en Mediator y configure los permisos de las opciones para permitir al usuario: Crea nuevo, modificar, eliminar, …
¿Cómo enviar mensaje SMS a un cliente?
Comuníquese con sus clientes enviando mensajes SMS a los teléfonos móviles.
Buscar pólizas con fecha de alta en un día (hoy, ayer, antes de ayer, …)
Busque rápidamente todas las pólizas que se han dado de alta en el día que necesite.
¿Cómo crear un vínculo entre pólizas de distinto tomador?
Controle grupos de interés (familias, trabajadores de una misma empresa, …), utilice vínculos de pólizas.
Vínculos de pólizas
Utilice esta opción para agrupar pólizas de distintos tomadores que tiene alguna relación entre ellos (famílias, amigos, asociados, trabajadores de una misma empresa, …).
Si cambian las retenciones de los colaboradores ¿Cómo se cambian automáticamente las retenciones en los recibos?
Cambie las retenciones en los recibos de cada colaborador de forma automática.