¿Cómo introducir póliza de autos, crédito, decesos, hogar, RC, vida, …?
Aprenda a introducir en Mediator: cliente, póliza y recibo en un mismo paso.
Pólizas
Informe clientes con sólo o más de 1, 2, 3, … pólizas en propuesta, vigor o suspendida
Realice acciones comerciales sobre su fichero de clientes para ofrecerles nuevos productos. Compruebe cuántos clientes tienen sólo 1 ó 2 pólizas.
Mediator 7.29
Cambio en Nif para clientes. Mejoras para buscar pólizas y recibos. Actualizar retenciones en recibos de compañías y proveedores
Buscar pólizas con fecha de alta en un día (hoy, ayer, antes de ayer, …)
Busque rápidamente todas las pólizas que se han dado de alta en el día que necesite.
Vínculos de pólizas
Utilice esta opción para agrupar pólizas de distintos tomadores que tiene alguna relación entre ellos (famílias, amigos, asociados, trabajadores de una misma empresa, …).
Buscar clientes que tengan todas sus pólizas anuladas
Obtenga un listado con los clientes que tienen todas sus pólizas anuladas … para enviar cartas, mensajes sms, exportar a fichero csv, …