Mediator 10.62

Póliza asociada en oportunidades. Análisis liquidaciones aseguradoras. Ayuda entrada datos clientes

Versión: 10.62.2025.1645
Disponible: 07/10/2025 10:00

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Clientes

Formulario cliente

Nuevos datos

  • Sitio web. Guarde la dirección de la página web del cliente.

Nueva accción

  • Abrir sitio web. Desde botón Internet nueva opción Abrir sitio web, para ver web en navegador de internet.

Ayudas a la introducción de datos:

  • Nif. Quitar espacios en blanco.
  • Nº de teléfono, sms y whatsapp. Sin espacios, que solo incluyan números.
  • Correo electrónico. Comprobar formato válido con @ y dominio.
  • Nombre contactos. Que no incluya espacios en blanco en al principio ni al final.

Oportunidades

Formulario oportunidad

  • Nuevos datos
    • Póliza asociada. Enlaza oportunidad con la póliza actual o última póliza anulada.
    • Pestaña Docunet. Incluye los documentos de la Póliza asociada
  • Visual
    • Detalle estado, se ha movido a la parte derecha.
    • Nuevo detalle de Póliza asociada.

Pólizas

Formulario póliza

  • Pestaña 1 Garantías/Primas
    • Tabla Garantías. Clic derecho nueva opción Agrega garantías en Notas garantías

Mensajes predefinidos y documentos combinados

Datos para combinar

  • Oportunidades.
    • Póliza asociada. Datos incluidos:
      • Fecha alta
      • Total anual
      • Vencimiento recibo
      • Aseguradora
      • Notas garantías

Productos

Formulario producto

Pestaña Docunet

  • Importar nuevo documento, no asigna Nº de documento, corregido.

Análisis

Visual

  • Cambios en la visual para mejorar la usabilidad.

Nuevo informe

  • Análisis liquidaciones aseguradoras.
    • Cuadrante de comisiones liquidadas con la aseguradora.
    • Detalle comisiones liquidadas, por mes, año y total

Casos prácticos relacionados con esta actualización