Póliza asociada en oportunidades. Análisis liquidaciones aseguradoras. Ayuda entrada datos clientes
Versión: 10.62.2025.1645
Disponible: 07/10/2025 10:00
Instrucciones para instalar actualizaciones
Detalle modificaciones
Clientes
Formulario cliente
Nuevos datos
- Sitio web. Guarde la dirección de la página web del cliente.
Nueva accción
- Abrir sitio web. Desde botón Internet nueva opción Abrir sitio web, para ver web en navegador de internet.
Ayudas a la introducción de datos:
- Nif. Quitar espacios en blanco.
- Nº de teléfono, sms y whatsapp. Sin espacios, que solo incluyan números.
- Correo electrónico. Comprobar formato válido con @ y dominio.
- Nombre contactos. Que no incluya espacios en blanco en al principio ni al final.
Oportunidades
Formulario oportunidad
- Nuevos datos
- Póliza asociada. Enlaza oportunidad con la póliza actual o última póliza anulada.
- Pestaña Docunet. Incluye los documentos de la Póliza asociada
- Visual
- Detalle estado, se ha movido a la parte derecha.
- Nuevo detalle de Póliza asociada.
Pólizas
Formulario póliza
- Pestaña 1 Garantías/Primas
- Tabla Garantías. Clic derecho nueva opción Agrega garantías en Notas garantías
Mensajes predefinidos y documentos combinados
Datos para combinar
- Oportunidades.
- Póliza asociada. Datos incluidos:
- Fecha alta
- Total anual
- Vencimiento recibo
- Aseguradora
- Notas garantías
- Póliza asociada. Datos incluidos:
Productos
Formulario producto
Pestaña Docunet
- Importar nuevo documento, no asigna Nº de documento, corregido.
Análisis
Visual
- Cambios en la visual para mejorar la usabilidad.
Nuevo informe
- Análisis liquidaciones aseguradoras.
- Cuadrante de comisiones liquidadas con la aseguradora.
- Detalle comisiones liquidadas, por mes, año y total