Preferencias y horario de contacto para clientes. Mejoras Informe tomador
Versión: 10.59.2025.1639
Disponible: 09/07/2025 10:00
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Clientes
Formulario cliente
Nuevos datos:
- Horario de contacto. Selecciona en que horario está disponible el cliente para contactarle.
- Cualquier hora
- Mañana (09:00 – 13:00)
- Mediodía (09:00 – 13:00)
- Tarde (15:00 – 18:00)
- Tarde-noche (18:00 – 20:00)
- No contactar por teléfono
- Contacto preferido. Permite guardar cual es el método preferido por el cliente para que le contactemos.
- Télefono
- Correo electrónico
- SMS
- En Vínculos, nuevos tipos:
- Empresa grupo
- Fabricante
- Distribuidor
Visual pestaña actual
- Todos los detalles de tareas de agenda, pólizas, recibos, siniestros y oportunidades en una línea.
Agenda
- Al crear tarea para llamar al cliente por teléfono alerta si:
- Fuera de horario de contacto.
- Prefiere que le enviemos correo, sms o whatsapp.
- Ha solicitado que no le contactemos por teléfono.
Acciones
- En botón Acceso directo, nueva acción para abrir Informe tomador.
Informe tomador
Nuevos ajustes visual
- Ampliado espacio de la ventana.
- Pólizas, mostrar primas totales.
- Recibos, mostrar total, cobrado y saldo.