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Pólizas Mediator

¿Cómo introducir póliza de autos, crédito, decesos, hogar, RC, vida, …?

Aprenda a introducir en Mediator: cliente, póliza y recibo en un mismo paso

Siga estos pasos:

    1. En Mediator vaya a Pólizas.

      Menú principal → Pólizas → Propuestas y pólizas

      Desde la ventana principal de Mediator, también puede ir a la barra vertical de acceso rápido y hacer clic en ‘Añadir póliza nueva’. Si utiliza este método, vaya al paso 3.

    2. Se abrirá la ventana Pólizas. Ahora haga clic en ‘Nuevo’ o pulse en su teclado ‘ALT+N’.
    3. Sobre la ventana que se abre, elija una de las siguientes opciones:
      • Individual, para póliza estándar (opción habitual).
      • Reemplazo, para reemplazar una póliza.
      • Colectiva, para añadir póliza base de un colectivo.
      • Certificado a colectiva, para añadir póliza/certificado a una póliza colectiva.
    4. y haga clic en ‘Aceptar’

    5. Sobre el formulario Pólizas introduzca los datos del nuevo contrato.

      Ver descripción de los datos (nº contrato, clase, nº póliza compañía, compañía, producto, tomador, …) de la póliza (autos, crédito, decesos, hogar, …)

    6. Cada vez que realice cambios en la póliza haga clic en ‘Guardar’ o pulse en su teclado ‘ALT+G’ para archivar la póliza.

Añadir recibo
Al introducir una póliza, Mediator añade automáticamente el primer recibo, si la póliza al ser archivada está en vigor.