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¿Cómo buscar un cliente y visualizar toda su información (agenda, pólizas, recibos, siniestros, entregas a cuenta, comunicados, documentación, …)?

Cuando está realizando alguna gestión con un cliente, obtenga una vista completa de toda la información del cliente

Mediator incorpora Gestión clientes, una ventana que permite visualizar y trabajar con toda la información relacionada con un cliente: Datos personales, pólizas en vigor, recibos pendientes, …

En este caso práctico vamos a buscar un cliente para visualizar toda su información desde una misma ventana, para ello siga estos pasos:

  1. Abrir Gestión clientes. Menú principal → Mediador → Gestión clientes
  2. En la ventana que se abre, escriba el primer apellido de un cliente y pulse ‘Intro’.
  3. Si Mediator encuentra varios clientes que tienen ese mismo apellido, mostrará una lista desplegable para que pueda seleccionar el que desee.
  4. Compruebe entonces toda la información que se muestra.
  5. Entre en las pestañas de: Pólizas, recibos, … para ver más información.
  6. En las distintas listas que se muestran en las pestañas, con el ratón haga clic derecho para ver más opciones o doble clic para abrir ventana con detalle de la información seleccionada.

Este es sólo un ejemplo. Desde la opción Gestión clientes puede buscar clientes por: nº de cliente, nombre, teléfono, fax, correo electrónico, persona de contacto, …

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