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¿Cómo buscar clientes con póliza de coche y sin póliza de hogar?

Si necesita obtener una lista de clientes con póliza en vigor del ramo turismo y sin póliza del ramo hogar, siga estos pasos que le explicamos a continuación:

  1. Abrir Informe clientes. Menú principal → CRM → Informe clientes
  2. Sobre la ventana que se abre seleccione las siguientes condiciones:
    Cruzar con pólizas: Seleccione ‘Clientes con alguna póliza en propuesta o vigor’
    Con póliza del ramo: Seleccione grupo/ramo, ‘Turismos’
    Sin póliza del ramo: Seleccione grupo/ramo ‘Hogar’
  3. Ahora haga clic en botón ‘Analizar’ o pulse en su tecla ‘ALT+Z’.
  4. Una vez Mediator ha terminado de procesar el filtro, mostrará lista con todos los clientes que cumplen las condiciones especificadas.

Con esta selección de clientes puede realizar las siguientes tareas:

  • Imprimir listado de clientes en papel y PDF.
  • Exportar listado de clientes a formato CSV (compatible Microsoft Word, Excel, Access, …)
  • Llevar clientes a correspondencia para imprimir cartas y etiquetas.
  • Revisar la lista de clientes y realizar consultas y modificaciones de todos los datos del cliente.
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