fbpx
Cliente Mediator

¿Cómo anotar tarea a un cliente (por ejemplo: captar nuevo cliente al vencimiento del seguro)?

Anote tantas tareas como necesite a un mismo cliente y lleve el control de su cartera

Para realizar el proceso siga estos pasos:

  1. Abrir cliente. Utilice uno de estos métodos:
    • Menú principal → Mediador → Gestión clientes. Abrir cliente.
    • Menú principal → Ficheros → Clientes. Buscar cliente y doble clic para abrir cliente.
  2. Una vez tiene abierta la ventana con todos los datos del cliente, vaya a ‘Tareas’.
  3. Sobre la lista de tareas haga clic con botón derecho del ratón y sobre el menú que se despliega, haga clic en ‘Nueva’.
  4. Ahora rellene el formulario con los datos de la nueva tarea y haga clic en ‘Aceptar’ para guardarla.