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Pólizas Mediator

¿Cómo añadir o programar tareas en la agenda a una póliza?

Anote tareas en las pólizas, para recordar acciones a realizar y trabajos realizados

Ejemplos:

  • Tarea para solicitar documentación al cliente, al día siguiente
  • Tarea seguimiento para ver si el cliente ha traído copia firmada de la póliza.
  • Tarea para recordar al vencimiento del recibo, revisar las primas de la póliza.

Para realizar el proceso siga estos pasos:

  1. Abrir Póliza. Busque una póliza para añadir tarea.
  2. Una vez tiene abierta la ventana con todos los datos de la póliza, vaya a ‘Tareas’.
  3. Sobre la lista de tareas haga clic con botón derecho del ratón y sobre el menú que se despliega, haga clic en ‘Nueva’.
  4. Ahora rellene el formulario con los datos de la nueva tarea y haga clic en ‘Aceptar’ para guardarla.
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