Importar fichero de clientes, pólizas y recibos de aseguradoras utilizando CONEXMED

Más casos prácticos | Consultas | Comprar Mediator

ATENCIÓN

Recuerde actualizar Mediator a la última versión y realice copia de seguridad antes instalar actualizaciones e importación de ficheros de las aseguradoras.

En el siguiente artículo le mostramos cómo incorporar a Mediator, los datos de su cartera (clientes, pólizas y recibos) facilitados por las aseguradoras, utilizando para ello el módulo Conexmed

Siga los pasos que le indicamos a continuación:

  1. Abrir Conexmed. Menú principal → Mediador → Conexmed
  2. Dentro de Conexmed pulsamos en el botón ‘Siguiente’.
  3. Ahora haga clic en Examinar y vaya a la carpeta donde está el fichero que desea importar y selecciónelo.
  4. Haga clic en ‘Siguiente’.
  5. Introduzca la fecha de cargo. Esta fecha indica cuando se han introducido los datos en Mediator.
  6. Compruebe que tiene asignada la compañía a la que pertenece el fichero que va a importar. Si no hay compañía asignada, hágalo ahora haciendo clic en ‘Asignar’. Para continuar haga clic en ‘Siguiente’.
  7. Ya puede hacer clic en ‘Analizar’. Mediator analiza los datos que hay en el fichero a importar y le muestra un informe si encuentra alguna incidencia en el mismo.
  8. A continuación haga clic en ‘Siguiente’ para continuar y después clic en ‘Importar’.
  9. El proceso de importación puede durar unos minutos, depende del volumen de datos.

Otros casos prácticos