En el siguiente artículo le mostramos cómo incorporar a Mediator, los datos de su cartera (clientes, pólizas y recibos) facilitados por las aseguradoras, utilizando para ello el módulo Conexmed
Siga los pasos que le indicamos a continuación:
- Abrir Conexmed. Menú principal → Mediador → Conexmed
- Dentro de Conexmed pulsamos en el botón ‘Siguiente’.
- Ahora haga clic en Examinar y vaya a la carpeta donde está el fichero que desea importar y selecciónelo.
- Haga clic en ‘Siguiente’.
- Introduzca la fecha de cargo. Esta fecha indica cuando se han introducido los datos en Mediator.
- Compruebe que tiene asignada la compañía a la que pertenece el fichero que va a importar. Si no hay compañía asignada, hágalo ahora haciendo clic en ‘Asignar’. Para continuar haga clic en ‘Siguiente’.
- Ya puede hacer clic en ‘Analizar’. Mediator analiza los datos que hay en el fichero a importar y le muestra un informe si encuentra alguna incidencia en el mismo.
- A continuación haga clic en ‘Siguiente’ para continuar y después clic en ‘Importar’.
- El proceso de importación puede durar unos minutos, depende del volumen de datos.