¿Cómo buscar un cliente? método avanzado

Buscar clientes, utilizando los métodos avanzados disponibles en Mediator.

¿Cómo buscar patrimonio coche, moto, casa, comercio, pyme, …? método avanzado

Buscar patrimonios/riesgos asegurados, utilizando los métodos avanzados disponibles en Mediator.

¿Cómo buscar una póliza de hogar, decesos, automóvil, caución, …? método avanzado

Buscar pólizas, utilizando los métodos avanzados disponibles en Mediator, para encontrar pólizas fácilmente.

¿Cómo importar recibos cartera mensual de DKV?

Introduzca los recibos de la cartera mensual de DKV rápidamente y sin errores.

¿Cómo hacer un listado de pólizas agrupadas por ramos?

En este caso práctico conseguirá realizar un listado de pólizas y aprenderá a agrupar las pólizas por su ramo correspondiente.

¿Cómo enviar correo electrónico a clientes desde Mediator?

Envié mensajes a clientes mediante correo electrónico. Podrá adjuntar documentos importados o digitalizados.

Configurar envío de correo electrónico desde Mediator

Pasos a seguir para configurar envíos de correo electrónico en Mediator.

Hacer listado por vencimiento ciclo de pólizas

Ya puede hacer un informe para saber todas las pólizas con vencimiento de ciclo anual, decenal, …

Leer másHacer listado por vencimiento ciclo de pólizas

Realizar listado incluyendo pólizas de uno o varios tomadores

Incluido en Mediator PLZ BSC PRO

Informe de pólizas que incluya los contratos de varios tomadores.
Algunas veces le habrá sucedido que un cliente le pide, listado con todas las pólizas de varios miembros de una misma familia (padre, madre, hijo, abuelo, …), un grupos de empresas (Grupo Levante; Empresa 1, empresa 2, …), …

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