Clientes
Buscar y consultar clientes con toda su información relacionada; cuentas de banco, patrimonios, oportunidades de venta, pólizas, …
Software Mediadores de seguros
Buscar y consultar clientes con toda su información relacionada; cuentas de banco, patrimonios, oportunidades de venta, pólizas, …
Gestione y controle todas las ventas de nuevas pólizas y ampliación de coberturas
Registre las liquidaciones de recibos cobrados, comisiones, anulados, pagos de siniestros con aseguradoras
Si la Aseguradora o Proveedor, no le facilita fichero para importar cartera de recibos, utilice esta opción para añadir los recibos de cartera mensual
Consulte tabla de recibos, para modificar estado (pendiente, cobrado o anulado), importes (primas, total, impuestos) y comisiones de la aseguradora y colaboradores
Desde esta opción podrá realizar filtros sobre el fichero de clientes, para buscar y listar clientes que cumplan ciertas condiciones
La ventana de remesas banco integra todos los elementos necesarios para administrar la información de remesas de recibos para cobrar a través de su entidad bancaria.
Desde esta ventana puede gestionar la información para remesas en formatos csb19, sepa B2B, sepa Core1 y sepa Core..
Asistente para conexión con entidades aseguradoras. Utilice Conexmed para importar ficheros facilitados por las aseguradoras, añadiendo la información de forma automática en Mediator.
Esta opción integra todos los elementos necesarios para administrar la información de los siniestros de las pólizas.
Desde esta ventana puede gestionar información para siniestros: Autos, hogar, decesos, asistencia médica, dental, caza, responsabilidad civil, crédito y caución, …
Mandatos bancarios permite gestionar cuentas bancarias de los clientes, según norma SEPA.